ק.ל.ע - קרן השתלמות לעובדים סוציאלים עוקבי מדדים עוקב מדד s&p 500

במסלול 15482 של קרן ההשתלמות ק.ל.ע עוקב מדד s&p 500 כמעט כל הכסף מושקע במניות. לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 98.5%. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500, ולכן אפשר לצפות שהחשיפות שלו יהיו גבוהות ויציבות יחסית.

הנכסים במסלול מסתכמים בכ 2 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. בהשוואה ל 162 קרנות ההשתלמות בקבוצת העמיתים, המסלול מדורג במקום 162 מתוך 162 לפי היקף נכסים, כלומר הוא הקטן בקבוצה. הקרן מנוהלת על ידי ק.ל.ע, ומידע על יתר המסלולים של המנהל מופיע בדף מנהל הקרן.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח מציג חשיפה לחו"ל של 98.5% וחשיפה למטבע חוץ של 98.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל 100%. החשיפה למטבע חוץ גבוהה במעט מהחשיפה לחו"ל, ולכן שער החליפין משפיע כמעט על כל התשואה של המסלול.

הרכב הנכסים בחודש אוגוסט 2026 נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 98.46% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 1.56%, ונכסים אחרים מהווים שיעור שלילי של 0.03%. הסכום הכולל של שלוש השורות הוא 100%.

בשנה האחרונה עלתה החשיפה למניות מ 95.3% באוגוסט 2025 ל 98.5% באוגוסט 2026, ובאותה מידה עלתה גם החשיפה לחו"ל. העלייה היא של 3.2 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.37%, התשואה מתחילת השנה 5.44%, והתשואה החודשית האחרונה 1.53%.

ממוצע החשיפה למניות בקבוצת העמיתים עומד על 58.81%, ובמסלול הזה היא 98.5%, כלומר גבוהה בכ 39.7 נקודות אחוז מהממוצע. מסלולים נוספים עם חשיפה מנייתית דומה הם מנורה השתלמות מדדי מניות (98.5%), קרן החיסכון לצבא הקבע עוקב מדדי מניות (98.6%), קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקב מדדים גמיש (98.4%), הפניקס השתלמות מניות (98.4%) ומינהל השתלמות עוקב מדד s&p 500 (98.7%). אפשר גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות.