ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות

קופת הגמל "ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות" (מזהה מסלול: 1433) מציעה מסלול השקעה המשלב חשיפה לאג"ח עם רכיב מניות מוגבל. הקופה משתייכת לקטגוריית קופות גמל ופועלת במסגרת שוק החיסכון הפנסיוני בישראל. חשוב לציין כי נכון לנתונים הקיימים, אין פרטים זמינים אודות מנהל הקרן הספציפי, סך הנכסים המנוהלים על ידו או מספר הקרנות הנוספות שבניהולו.

מסלול "ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות" מתמקד, כשמו כן הוא, באחזקות אג"ח עם אפשרות לחשיפה למניות שאינה עולה על 25%. תמהיל זה מיועד למשקיעים המעוניינים במידה מסוימת של יציבות מניירות ערך קבועים, יחד עם פוטנציאל צמיחה מסוים משוק המניות. בהשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 101 קרנות דומות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 30.1%. נתון זה מצביע על כך שהמסלול "ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות" שומר על חשיפת מניות נמוכה מהממוצע בקטגוריה.

בבחינת רכיב האג"ח, נציין כי החשיפה הממוצעת לאג"ח בקבוצת העמיתים עומדת על 8.12%. מסלול "ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות" צפוי להחזיק בשיעור גבוה יותר של אג"ח בהתאם למדיניות ההשקעה שלו. כמו כן, החשיפה הממוצעת לנכסים אלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.85%. מסלול זה, בהתאם לשמו, צפוי לשמור על חשיפה מינימלית, אם בכלל, לנכסים אלטרנטיביים, ולהתמקד באפיקי השקעה מסורתיים יותר.

הדירוג של "ק.ל.ע אג"ח עד 25% מניות" לפי נכסים מציב אותה במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת העמיתים. דירוג זה מצביע על היקף נכסים נמוך יחסית בהשוואה לשאר הקרנות בקטגוריה. נתון זה עשוי להיות רלוונטי למשקיעים המעוניינים לבחון את גודל הקרן ויכולתה לייצר פיזור רחב של השקעות.

למידע נוסף אודות מגוון קופות הגמל, ניתן לעיין ברשימת הקרנות המלאה בכתובת: /financial-products/gemel-funds/kupot-gemel. כמו כן, ניתן ללמוד על מדדים מובילים כמו מדד S&P 500 (ויקיפדיה) ולהתעדכן במגמות שוק באמצעות מפת חום ת"א 35.