מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן השתלמות בעלת מזהה מסלול 15340. הקרן מוגדרת כמסלול המשלב חשיפה לאשראי ואג"ח, עם הגבלה לחשיפה מנייתית של עד 25% מסך נכסיה. קרן זו שייכת לקבוצת קרנות ההשתלמות בישראל, אשר כוללת 101 קרנות עמיתות.

בבחינת הרכב הנכסים בקבוצת העמיתים, החשיפה הממוצעת למניות עומדת על 30.1%, בעוד החשיפה הממוצעת לאג"ח היא 8.12%. בנוסף, חשיפת הנכסים האלטרנטיביים הממוצעת בקבוצה עומדת על 1.85%. נתונים אלו מספקים הקשר להבנת מיצובה של מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות במסגרת המסלולים הדומים הקיימים בשוק.

מבחינת דירוג הקרן בתוך קבוצת העמיתים, מגדל השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בדירוג לפי נכסים. דירוג זה מציע אינדיקציה לגודלה של הקרן בהשוואה לקרנות השתלמות אחרות הפועלות באותה קבוצה.

הבנת הרכב הנכסים והשוואתם לממוצע הקבוצה חשובה למשקיעים בבואם לבחור קרן השתלמות התואמת את פרופיל הסיכון וההעדפות שלהם. הגבלת החשיפה למניות בקרן זו ל-25% מעידה על אופי השקעה המשלב מרכיב סולידי יותר לצד פוטנציאל צמיחה ממניות.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות השתלמות זמינה ברשימת הקרנות. מידע כללי אודות מדדים פיננסיים רלוונטיים, כגון מדד S&P 500, וכן נתונים לגבי שוק ההון המקומי באמצעות מפת חום ת"א 35, יכולים לסייע בהבנת סביבת ההשקעה הרחבה.