מגדל השתלמות מניות סחיר

קרן ההשתלמות מגדל השתלמות מניות סחיר (מזהה מסלול 15449) מנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ, ומחזיקה לפי הדיווח הרשמי נכסים בהיקף של 745.3 מיליון ₪. מבחינת גודל, הקרן ממוקמת במקום 48 מתוך 162 קרנות השתלמות, כלומר בשליש העליון של קבוצת העמיתים.

החשיפה הרשמית למניות עומדת על 103.5% בדיווח אוגוסט 2026, גבוהה מ-100% ומהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 58.81%. הפער הוא כ-44.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עומדת על 2.7%, והחשיפה למטבע חוץ על 0.7% בלבד. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל-100%.

הרכב הנכסים לפי הדיווח מתפלג כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהווים 91.19% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 9.09%, אג"ח קונצרני מהווה 0.11%, ונכסים אחרים עומדים על 0.39%- (מינוס). סך השורות עולה על 100% בגלל הערך השלילי בסעיף הנכסים האחרים.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-98.2% ל-103.5%, עלייה של 5.3 נקודות אחוז. גם החשיפה לחו"ל עלתה, מ-2% ל-2.7%. מכיוון שהחשיפה לחו"ל נמוכה, עיקר הפעילות המנייתית של המסלול אינה מתבטאת בחשיפה חיצונית לפי הדיווח הרשמי.

מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 28.56%, התשואה מתחילת השנה על 10.19%, והתשואה החודשית האחרונה על 0.83%. כמסלול עם חשיפה מנייתית גבוהה, התשואה צפויה להשתנות בהתאם לתנודתיות בשוקי המניות, ולכן כדאי לבחון אותה לאורך תקופות ארוכות.

קרנות השתלמות מנייתיות דומות כוללות את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדד s&p 500 עם חשיפת מניות של 100.9%, את מור השתלמות מניות עם 100.5%, את קרן החיסכון לצבא הקבע מניות סחיר עם 100.4%, את הראל השתלמות מניות סחיר עם 100.3% ואת כלל השתלמות מניות עם 100.2%. חשיפת המניות של מגדל השתלמות מניות סחיר גבוהה מכולן. לעיון במסלולים נוספים של היצרן אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן מגדל, ולהשוואה רחבה יותר אל רשימת קרנות ההשתלמות.