מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500

מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול: 14668) היא קרן השתלמות המתמחה במעקב אחר ביצועי מדד ה-S&P 500. קרן זו מיועדת לחוסכים המעוניינים בחשיפה לשוק המניות האמריקאי, כפי שמיוצג על ידי המדד, ומהווה חלק מקבוצת קרנות ההשתלמות בישראל. בחינה מעמיקה של נתוני הקרן מאפשרת למשקיעים להבין את מאפייניה הייחודיים ואת מיקומה בתוך קבוצת ההשוואה.

הקרן, בהיותה קרן עוקבת מדד, מתמקדת בהשגת תשואות דומות ככל הניתן לתשואת מדד S&P 500. נכון למועד הנתונים, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 0 ש"ח, ודירוג הקרן לפי נכסים הוא 102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה. דירוג זה מצביע על גודלה היחסי של הקרן בקבוצה, הכוללת 101 קרנות השתלמות פעילות.

בהתייחס לתמהיל הנכסים הממוצע בקבוצת ההשתלמות, ניכר כי ישנם הבדלים מהותיים בין מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 לבין הממוצע הכללי. בקבוצת ההשוואה, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על 30.1%, וחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. בנוסף, חשיפה ממוצעת לנכסים אלטרנטיביים בקבוצה היא 1.85%. מאחר שהקרן עוקבת אחר מדד S&P 500, ניתן להניח כי חשיפת המניות שלה גבוהה באופן משמעותי מהממוצע בקבוצה, שכן היא משקיעה בנכסים הכלולים במדד.

החוסכים בקרן זו בוחרים למעשה בחשיפה כמעט מלאה לשוק המניות האמריקאי, כפי שמיוצג על ידי המדד. מידע נוסף על מדד ה-S&P 500 ניתן למצוא בויקיפדיה. עבור משקיעים המעוניינים ללמוד על מוצרי חיסכון דומים, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות ההשתלמות.

הבחירה בקרן עוקבת מדד מאפשרת לחוסכים ליהנות משקיפות גבוהה ומעלויות ניהול נמוכות יחסית, תוך חשיפה לביצועי אחד ממדדי המניות המובילים בעולם. עבור מי שמעוניין בבחינת מגמות נוספות בשוק ההון, ניתן לבקר במפת חום ת"א 35.