מור קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים עוקבי מדדים עוקב מדדי מניות

בדיווח לחודש אוגוסט 2026, מסלול מור השתלמות עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול 15241) מחזיק נכסים בהיקף של 257.1 מיליון ₪. לפי גודל הנכסים הוא מדורג במקום 84 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים, כלומר באזור האמצע של הקבוצה. המסלול מנוהל על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ, חברה שנוסדה בשנת 2006 ופועלת בשוק הפנסיה והגמל. לפרטים על המנהל ועל מסלולים נוספים שלו אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן מור.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 99.9%, החשיפה לחו"ל על 103.3% והחשיפה למטבע חוץ על 99.8%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. לשם השוואה, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת 162 הקרנות היא 58.81%, כך שהמסלול חשוף למניות בכ־41 נקודות אחוז יותר מהממוצע.

הרכב הנכסים בדיווח מציג תמונה שונה מהחשיפות: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 55.99% מהנכסים, מזומן ופיקדונות 24.74%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות 20.12%. נכסים אחרים עומדים על מינוס 0.85% מהנכסים. נתוני החשיפה והרכב הנכסים נמדדים בדרכים שונות, ולכן הם אינם מתיישבים זה עם זה במבט ישיר.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026, החשיפה למניות כמעט לא השתנתה ועלתה מ־99.8% ל־99.9%. החשיפה לחו"ל ירדה מ־111.6% ל־103.3%, ירידה של 8.3 נקודות אחוז.

מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית של המסלול היא 13.00%, התשואה מתחילת השנה 9.49% והתשואה החודשית האחרונה 0.96%. כדאי לזכור שתשואות העבר אינן מבטיחות תוצאות עתידיות.

קרנות נוספות בעלות חשיפת מניות של 99.9% הן מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500, אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות וילין לפידות קרן השתלמות ממסלול מניות סחיר. אפשר לעיין גם ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה ולהשוות בין המסלולים.