קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים עוקב מדד s&p 500

מסלול הנדסאים השתלמות S&P 500 (מזהה מסלול 15370) הוא קרן השתלמות בניהול הנדסאים וטכנאים. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 16.1 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, שמונה 162 קרנות כולל הקרן עצמה, המסלול ממוקם במקום 145 לפי היקף נכסים, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף הנדסאים וטכנאים.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.9%, החשיפה לחו"ל על 99.9% והחשיפה למטבע חוץ על 100%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז. שם המסלול מפנה למדד S&P 500, ונתוני החשיפה מצביעים על מסלול שכמעט כולו מושקע במניות מחוץ לישראל, כשכל ההשקעה כמעט חשופה למטבע חוץ.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח לאוגוסט 2026, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.96% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 0.04% מהנכסים. נתח המזומן במסלול זעום, ולכן כמעט כל הכסף מושקע בכל רגע נתון.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלו החשיפה למניות והחשיפה לחו"ל, כל אחת מ־97% ל־99.9%, עלייה של 2.9 נקודות אחוז. בתשואות, נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 7.09%, התשואה מתחילת השנה על 5.02% והתשואה החודשית האחרונה על 1.62%.

הממוצע הרשמי של חשיפת המניות בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, והמסלול מדווח על 99.9%, פער של כ־41 נקודות אחוז. קרנות השתלמות אחרות עם חשיפת מניות זהה של 99.9% הן מגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500, אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות, מור השתלמות עוקב מדדי מניות וילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות סחיר. אפשר להשוות בין כולן גם ברשימה המלאה של קרנות ההשתלמות.