מגדל השתלמות כספי (שקלי)

מגדל השתלמות כספי (שקלי) היא קרן השתלמות בעלת מזהה מסלול 864. הקרן, המיועדת לחיסכון לטווח בינוני, מאפשרת למשקיעים ליהנות מיתרונות מס כמו פטור ממס רווחי הון לאחר שש שנות ותק. נכון למועד הנתונים, פרטי מנהל הקרן המלאים, סך הנכסים המנוהלים על ידו ומספר הקרנות שהוא מנהל אינם זמינים.

קרן זו משתייכת לקבוצת ההשוואה של קרנות השתלמות, הכוללת 101 קרנות נוספות. נתונים אלו מאפשרים להעריך את מיקומה היחסי בשוק. דירוג הקרן לפי נכסים מציב אותה במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצה. למידע נוסף אודות מנהלי קרנות השתלמות בישראל, ניתן לבקר בדף מנהלי קרנות הגמל.

בהשוואה לחשיפות הממוצעות בקבוצת העמיתים, קיימים הבדלים בתמהיל הנכסים. החשיפה הממוצעת למניות בקבוצה עומדת על 30.1%, בעוד שהחשיפה הממוצעת לאגרות חוב היא 8.12%. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 1.85%. נתונים אלו מאפשרים לנתח את אופי ההשקעה של מגדל השתלמות כספי (שקלי) ביחס לשוק.

החלטות השקעה בקופות גמל וקרנות השתלמות מושפעות מגורמים רבים, ביניהם מצב השווקים המקומיים והגלובליים. השפעת מדדים מובילים כמו מדד S&P 500 יכולה להיות משמעותית על תשואות הקרן. משקיעים יכולים גם לעקוב אחר מגמות בשוק הישראלי באמצעות מפת החום של ת"א 35, המציגה את ביצועי המניות המובילות בבורסה בתל אביב.

לקבלת תמונה רחבה יותר על האפשרויות הקיימות בתחום קרנות ההשתלמות, מומלץ לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. רשימה זו כוללת מגוון רחב של קרנות ומאפשרת השוואה מקיפה בין מסלולי השקעה שונים.