מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדדי מניות

מסלול מנורה השתלמות מדדי מניות (מזהה מסלול 14676) הוא קרן השתלמות שמנהלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים במסלול עומד על 726.8 מיליון ₪. בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, שמונה 162 קרנות כולל הקרן עצמה, המסלול מדורג במקום 51 לפי גודל הנכסים.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 98.5%, החשיפה לחו"ל על 73.4% והחשיפה למטבע חוץ על 52.6%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן מסתכמות ל־100%. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 58.81%, כלומר חשיפת המסלול גבוהה ב־39.69 נקודות האחוז מהממוצע.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 93.31% מהנכסים, קרנות נאמנות 5.19%, ומזומן ופיקדונות 1.55%. סעיף נכסים אחרים עומד על מינוס 0.05%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־97.5% ל־98.5%, עלייה של נקודת אחוז אחת. החשיפה לחו"ל עלתה מ־69.3% ל־73.4%, עלייה של 4.1 נקודות אחוז. הנתונים מראים אפוא שהמסלול העמיק את החשיפה לחו"ל בשנה האחרונה, בלי שינוי משמעותי ברמת החשיפה למניות.

נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית של המסלול היא 18.57%, התשואה מתחילת השנה 11.54% והתשואה בחודש האחרון 2.94%. מדובר בתשואות עבר, והן אינן מעידות על תשואות עתידיות. בגלל החשיפה הגבוהה למניות, תנודתיות התשואות במסלול צפויה להיות גבוהה מזו של קרנות עם חשיפה נמוכה יותר.

מנורה מבטחים מחזיקה בנתח שוק של כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות, ומנהלת נכסים עבור יותר ממיליון עמיתים. לפרטים על שאר המסלולים של החברה, אפשר לעבור אל דף מנורה מבטחים, ולצפות בכלל הקרנות ברשימת קרנות ההשתלמות.

בקרב קרנות עם חשיפת מניות דומה אפשר למצוא את ק.ל.ע עוקב מדד s&p 500 עם חשיפה של 98.5%, את הפניקס השתלמות מניות עם 98.4%, ואת קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקב מדדים עם 98.4%. נוסף על כך, קרן החיסכון לצבא הקבע עוקב מדדי מניות מדווחת על 98.6%, ומינהל השתלמות עוקב מדד s&p 500 על 98.7%.