הפניקס השתלמות מניות

קרן ההשתלמות הפניקס השתלמות מניות, מזהה מסלול 968, מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ומחזיקה לפי הדיווח הרשמי נכסים בהיקף של 6.2 מיליארד ₪. לפי גודל הנכסים היא מדורגת במקום 13 מתוך 162 קרנות השתלמות בקבוצת העמיתים.

הנתון המרכזי במסלול הוא החשיפה למניות, שעומדת על 98.4% לפי דיווח אוגוסט 2026. הממוצע הרשמי בקבוצת העמיתים הוא 58.81%, כלומר הקרן גבוהה בכ־39.6 נקודות האחוז מהממוצע. החשיפה לחו"ל עומדת על 70.1% והחשיפה למטבע חוץ על 25.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 62.97% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 25.72%, אג"ח ממשלתי סחיר 5.32%, הלוואות 2.25%, נכסים אחרים 2.13%, קרנות נאמנות 1.37% ואג"ח קונצרני 0.24% בלבד.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־89.7% ל־98.4%, עלייה של 8.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ־57.7% ל־70.1%, עלייה של 12.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 21.55%, התשואה מתחילת השנה על 10.81% והתשואה בחודש האחרון על 2.50%.

קרנות השתלמות נוספות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מנורה השתלמות מדדי מניות עם 98.5%, את רום ספיר מניות עם 98.2% ואת קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקב מדדים גמיש עם 98.4%. אפשר לעיין גם בדף מנהל הקרן הפניקס וברשימת קרנות ההשתלמות.