הפניקס השתלמות מניות סחיר

קרן ההשתלמות "הפניקס השתלמות מניות סחיר" (מזהה מסלול 15232) מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ונכסיה עומדים לפי הדיווח הרשמי על 1.46 מיליארד ₪. מבחינת היקף נכסים היא ממוקמת במקום 34 מתוך 162 קרנות בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות, כלומר בשליש העליון של הקבוצה. פרטים נוספים על מסלולי החברה זמינים בדף הפניקס קרנות השתלמות.

החשיפה למניות, לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, עומדת על 98.8%. החשיפה לחו"ל היא 17.4%, והחשיפה למטבע חוץ היא 20.5%. שלוש החשיפות האלה נמדדות בנפרד ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן אינן חלוקה של התיק. המשמעות היא שכמעט כל התיק חשוף לשוק המניות, בעוד שחלק קטן בהרבה חשוף לנכסים בחו"ל ולמטבעות זרים.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 97.57% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 1.71%, אג"ח קונצרני 0.62%, ונכסים אחרים וקרנות נאמנות מהווים 0.05% כל אחד. לאג"ח הקונצרני ולשאר הרכיבים משקל זניח, והתיק מרוכז כמעט כולו בנכסי מניות.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ-95.1% באוגוסט 2025 ל-98.8% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ-14.8% ל-17.4%. שתי החשיפות עלו, כלומר הקרן הגדילה את משקל המניות ואת הפריסה מחוץ לישראל.

התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 עומדת על 25.59%, התשואה מתחילת השנה על 8.38%, והתשואה החודשית האחרונה על 0.55%. כדאי לזכור שתשואות עבר אינן מבטיחות תשואה בעתיד, ושחשיפה גבוהה למניות מביאה לתנודתיות גבוהה יחסית.

חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצת העמיתים היא 58.81%, והחשיפה של קרן זו גבוהה ממנה בכ-40 נקודות אחוז. קרנות דומות עם חשיפת מניות של כ-98.8% כוללות את הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500, את הראל השתלמות עוקב מדדי מניות ואת מיטב השתלמות קיימות. אפשר גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.