מנורה מבטחים השתלמות עוקב מדד S&P500

במקום 24 מתוך 162 קרנות השתלמות לפי היקף נכסים נמצאת מנורה השתלמות עוקב S&P500, מסלול מספר 13873, שסך נכסיה לפי הדיווח הרשמי הוא 2.68 מיליארד ₪. הקרן עוקבת אחר מדד S&P 500 ומנוהלת על ידי מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. מידע על שאר המסלולים של החברה מופיע בדף מנורה מבטחים.

למנהל נתח שוק של כ־28.39% מנכסי קרנות הפנסיה החדשות, והוא דורג ראשון במדד השירות של רשות שוק ההון בתחום הפנסיה לשנת 2024, זו השנה השלישית ברציפות. נתונים אלה נוגעים לפעילות המנהל כולו ולא לקרן הזו בלבד.

לפי דיווח אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.7%, החשיפה לחו"ל על 103.7% והחשיפה למטבע חוץ על 97.7%. הנתונים אינם חלוקה של התיק ולכן אינם מסתכמים ל־100%. חשיפת המניות של הקרן גבוהה בכ־40.9 נקודות האחוז מהממוצע בקבוצת העמיתים, 58.81%.

בהרכב הנכסים מזומן ופיקדונות מהווים 62.5% מהנכסים. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 26.27%, קרנות נאמנות 5.3%, נכסים אחרים 3.85% ואג"ח ממשלתי סחיר 2.08%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־99.3% ל־99.7%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־102.4% ל־103.7%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 7.89%, התשואה מתחילת השנה 5.73% והתשואה החודשית האחרונה 1.04%.

קרנות נוספות העוקבות אחר אותו מדד, עם חשיפת מניות דומה, הן אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 (99.7%), כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 (99.8%), רעות עוקב מדד S&P 500 (99.8%) והראל השתלמות עוקב מדד s&p 500 (99.6%). אפשר גם לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה.