אלטשולר שחם השתלמות עוקב S&P 500

אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 היא קרן השתלמות שמזהה המסלול שלה הוא 14862. את הקרן מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה שנוסדה ב־1990 ומנהלת כ־197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות. לפי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 1.04 מיליארד ₪. לעמוד המנהל ולמסלולים נוספים שלו אפשר לעבור דרך אלטשולר שחם קרנות השתלמות.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.7%, החשיפה לחו"ל על 178.3% והחשיפה למטבע חוץ על 99.5%. החשיפות הן מדדים נפרדים ולא חלוקה של התיק, ולכן הן אינן מסתכמות ל־100%. הנתון של חשיפת חו"ל גבוה מ־100% ולכן אי אפשר לקרוא אותו כנתח מהתיק.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חל שינוי בשתי החשיפות. החשיפה למניות ירדה מ־100% ל־99.7%, שינוי של 0.3 נקודות אחוז בלבד. החשיפה לחו"ל עלתה מ־131.8% ל־178.3%, עלייה של כ־46.5 נקודות אחוז בשנה.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 נראה כך: מזומן ופיקדונות מהווים 41.59% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 39.5%, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 18.36%, ונכסים אחרים מהווים 0.56%. הרכב הנכסים והחשיפות הרשמיות נמדדים בדרכים שונות, ולכן הם אינם משלימים זה את זה לתמונה אחת.

תשואת הקרן נכון לאוגוסט 2026 היא 7.65% בחישוב שנתי, 5.23% מתחילת השנה ו־0.81% בחודש האחרון.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות נמצאות 162 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 58.81%. החשיפה של הקרן, 99.7%, גבוהה מהממוצע בכ־40.9 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 43 מתוך 162.

קרנות נוספות שעוקבות אחרי אותו מדד: מנורה השתלמות עוקב S&P500 עם חשיפה למניות של 99.7%, כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם 99.8%, רעות עוקב מדד S&P 500 עם 99.8%, יחד קרן השתלמות לרופאים עוקב מדד S&P 500 עם 99.8%, והראל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם 99.6%. את כלל האפשרויות אפשר לראות ברשימת קרנות ההשתלמות. הרקע על המדד עצמו מופיע בערך S&P 500 בוויקיפדיה.