אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500

קרן השתלמות "אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500" (מזהה מסלול: 14862) מציעה מסלול השקעה פסיבי המיועד לחקות את ביצועי מדד S&P 500. קרן זו נכללת בקטגוריית קרנות ההשתלמות ומהווה אופציה עבור חוסכים המעוניינים בחשיפה למדד המניות המוביל בארה"ב. נכון לנתונים הזמינים, מנהל הקרן אינו מציג סך נכסים מנוהלים או מספר קרנות פעיל, וזאת בהתאם לאופי המסלול העוקב מדד.

המסלול של אלטשולר שחם עוקב מדד S&P 500 מתאפיין בהשקעה במניות הכלולות במדד זה, וזאת בניגוד למסלולי השקעה אקטיביים המנסים להכות את השוק. מדד S&P 500 כולל את 500 החברות הציבוריות הגדולות בארה"ב, ומספק חשיפה רחבה למשק האמריקאי. מידע נוסף אודות מדד S&P 500 ניתן למצוא ב-ויקיפדיה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, הכוללת 101 קרנות השתלמות, קרן זו מציגה מאפיינים שונים באופן מהותי. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. רכיב ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 1.85%. מסלול עוקב מדד S&P 500 צפוי להציג חשיפה גבוהה למניות ביחס לממוצע הקבוצה, בהתאם למטרתו לחקות את המדד באופן מלא.

מבחינת דירוג הקרן לפי נכסים, הקרן ממוקמת במקום 102 מתוך 101 קרנות בקבוצת העמיתים. דירוג זה עשוי לשקף את גודל הקרן ביחס לקרנות אחרות בקטגוריה, אך יש לזכור כי מדובר במסלול ייחודי שאינו משווה ישירות לקרנות המנוהלות באופן אקטיבי עם תמהיל נכסים מגוון.

למידע נוסף אודות קרנות השתלמות ומוצרי גמל, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות ההשתלמות המלאה. ניתן גם לבחון את ביצועי השוק באמצעות מפת חום ת"א 35.