אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר

חשיפת המניות הרשמית של אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר עומדת על 99.3%, לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026. זו קרן השתלמות, מזהה מסלול 15458, והיא מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול הוא 305.4 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי מציג חשיפה לחו"ל של 1.6% וחשיפה למטבע חוץ של 0.2%. שלוש החשיפות האלה נמדדות כל אחת בנפרד, ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הנתון על חו"ל נמוך בהרבה מהנתון על המניות, כלומר ברמת הקרן הדיווח הרשמי אינו מצביע על חשיפה גבוהה לחו"ל או למטבע חוץ.

הרכב הנכסים בדיווח אוגוסט 2026 מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.14% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 0.77%, ונכסים אחרים מהווים 0.08%. כמעט כל התיק מוחזק אפוא בנכסי מניות, ורק חלק קטן מאוד נשאר במזומן.

השינוי לאורך השנה האחרונה גדול. באוגוסט 2025 חשיפת המניות הייתה 49.7% וחשיפת חו"ל הייתה 0%. עד אוגוסט 2026 עלתה חשיפת המניות ב-49.6 נקודות האחוז, וחשיפת חו"ל עלתה ל-1.6%. מי שבוחן את הקרן צריך לקחת בחשבון שמאפייני הסיכון שלה היום שונים מאלה של לפני שנה.

בנתוני התשואה לחודש אוגוסט 2026, התשואה השנתית היא 9.86%, התשואה מתחילת השנה היא 2.20% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.49%. כדאי לזכור שהתשואה השנתית נצברה בשנה שבה חשיפת המניות עדיין הייתה נמוכה יותר.

בקבוצת העמיתים של קרנות ההשתלמות יש 162 קרנות, וחשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 58.81%. חשיפת המניות של הקרן גבוהה מהממוצע הזה ב-40.49 נקודות האחוז. מבחינת היקף נכסים, הקרן מדורגת במקום 78 מתוך 162.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500 ואת רום עוקב מדד s&p 500, שחשיפת המניות בהן 99.3%. גם מיטב השתלמות משולב סחיר קרובה, עם חשיפה של 99.1%. אפשר לעיין גם בשאר המסלולים בדף קרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם, או להשוות מול כלל השוק ברשימת קרנות ההשתלמות.