אלטשולר שחם השתלמות הלכה

בקרן ההשתלמות "אלטשולר שחם השתלמות הלכה" (מזהה מסלול 12256) מנוהלים 296.7 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. בדירוג לפי היקף נכסים היא ממוקמת במקום 80 מתוך 162 קרנות השתלמות, כלומר באזור האמצעי של הקבוצה. מנהלת הקרן היא אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, חברה שנוסדה ב-1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לפי הנתונים, בית ההשקעות מנהל כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 53%, החשיפה לחו"ל על 45.2% והחשיפה למטבע חוץ על 20.4%. שלושת הנתונים אינם מסתכמים ל-100%, משום שהם אינם חלוקה של התיק אלא מדדי חשיפה נפרדים.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 52.25% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 33.01%, מזומן ופיקדונות 12.91% וקרנות נאמנות 3.43%. אג"ח קונצרני מהווה 1.26%, הלוואות 0.24%, ונכסים אחרים עומדים על מינוס 3.1% מהנכסים.

בשנה שחלפה השתנו החשיפות. החשיפה למניות עלתה מ-47.5% באוגוסט 2025 ל-53% באוגוסט 2026, ואילו החשיפה לחו"ל ירדה מ-49.5% ל-45.2%. מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 10.52%, התשואה מתחילת השנה 6.08% והתשואה החודשית האחרונה 1.99%.

בקבוצת העמיתים, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 58.81%, כך שחשיפת הקרן נמוכה ממנה בכ-5.8 נקודות אחוז. קרנות עם פרופיל חשיפה קרוב כוללות את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי עם 53.2%, את אומגה השתלמות מסלול כללי עם 53.4%, את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש עם 53.6% ואת כלל השתלמות כללי עם 52.2%. מידע על מסלולים נוספים של היצרן זמין בעמוד אלטשולר שחם, ורשימת כל הקרנות מופיעה בעמוד קרנות השתלמות.