אומגה קרן השתלמות מסלול כללי

נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית של אומגה השתלמות מסלול כללי עומדת על 13.94%, התשואה מתחילת השנה היא 7.04% והתשואה החודשית האחרונה היא 1.31%. זוהי קרן השתלמות, מזהה מסלול 286, והיא מנוהלת על ידי מנורה מהנדסים. סך הנכסים בה לפי הדיווח הרשמי הוא 2.17 מיליארד ₪. לפרטים על שאר המסלולים של המנהל אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 53.4%, החשיפה לחו"ל היא 35.5% והחשיפה למטבע חוץ היא 16.9%. אלה שלוש חשיפות נפרדות, ולכן הן אינן מסתכמות ל־100% ואינן מחלקות את התיק. הפער בין החשיפה לחו"ל לבין החשיפה למטבע חוץ מראה שחלק מההשקעות מחוץ לישראל אינו חשוף לשינויי שער.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 42.01% מהנכסים. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 17.29%, אג"ח קונצרני 16.71% ומזומן ופיקדונות 11.58%. הלוואות מהוות 5.37% מהנכסים, נכסים אחרים 5.07% וקרנות נאמנות 1.97%. כמעט שליש מהנכסים, בסך 34.00%, מושקע באפיקי האג"ח הממשלתי והקונצרני יחד.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־49.9% ל־53.4%, עלייה של 3.5 נקודות אחוז בשנה. החשיפה לחו"ל כמעט לא השתנתה, ועלתה מ־35.4% ל־35.5%. המשמעות היא שהגידול בסיכון המנייתי לא נבע מהגדלת ההשקעה מחוץ לישראל.

בקבוצת קרנות ההשתלמות, שבה 162 קרנות כולל הקרן עצמה, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 58.81%. החשיפה בקרן, 53.4%, נמוכה מהממוצע בכ־5.4 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן ממוקמת במקום 26 מתוך 162. קרנות עם חשיפה מנייתית קרובה כוללות את מור השתלמות כללי עם 53.5%, את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי עם 53.2%, את ילין לפידות קרן השתלמות מסלול עוקב מדדים גמיש עם 53.6%, את אלטשולר שחם השתלמות הלכה עם 53% ואת כלל השתלמות כללי עם 52.2%. אפשר להשוות עוד מסלולים ברשימת קרנות ההשתלמות.