יחד קרן השתלמות לרופאים- עוקב מדד S&P 500

הקרן עוקבת אחרי מדד S&P 500, כפי שמשתמע משמה המלא, יחד קרן השתלמות לרופאים עוקב מדד S&P 500, והיא קרן השתלמות עם מזהה מסלול 15204. המסלול מנוהל על ידי יחד רופאים. את מדד S&P 500 אפשר להכיר בהרחבה בערך הייעודי. על פי הדיווח הרשמי, סך הנכסים במסלול עומד על 11.6 מיליון ₪.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 99.8%, והחשיפה לחו"ל עומדת על אותו שיעור, 99.8%. החשיפה למטבע חוץ היא 100%. החשיפות הרשמיות האלה אינן חלוקה של התיק ולכן אינן מסתכמות ל־100%. במונחים פשוטים, הקרן כמעט אינה מחזיקה רכיב שאינו מנייתי או שאינו מושפע ממטבע חוץ.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.83% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.21% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים מינוס 0.03% מהנכסים. שיעור שלילי בסעיף אחרון כזה אפשרי בדיווחים, והוא מקטין מעט את סך הנכסים שמעבר למניות.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות ירדה מ־100.2% באוגוסט 2025 ל־99.8% באוגוסט 2026. גם החשיפה לחו"ל ירדה מ־100.2% ל־99.8%. מבחינת תשואות נכון לאוגוסט 2026, התשואה השנתית עומדת על 7.76%, התשואה מתחילת השנה על 5.52%, והתשואה החודשית האחרונה על 1.44%.

הקרן נמנית עם קבוצה של 162 קרנות השתלמות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 58.81%, כלומר נמוכה בכ־41 נקודות אחוז מזו של הקרן הזו. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 153 מתוך 162. קרנות נוספות שעוקבות אחרי אותו מדד הן כלל השתלמות עוקב מדד s&p 500 עם חשיפה למניות של 99.8%, רעות עוקב מדד S&P 500 עם 99.8%, מנורה השתלמות עוקב S&P500 עם 99.7%, אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם 99.7%, ומגדל השתלמות עוקב מדד S&P 500 עם 99.9%. אפשר לעיין גם בעמוד מנהל הקרן יחד רופאים ובדף רשימת קרנות ההשתלמות.