אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש

קופת הגמל להשקעה "אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש" (מזהה מסלול 13228) מנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי עומד על 23.5 מיליון ₪, והקרן מדורגת במקום 122 מתוך 150 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה, כלומר במחצית התחתונה של הקבוצה מבחינת גודל.

אינפיניטי היא קבוצת ניהול השקעות פרטית שהוקמה ב-1997, בבעלות אמיר איל, והיא פועלת ללא חיתום וללא נוסטרו, כך שאין לה ניגודי עניינים מסוג זה. הקבוצה זכתה במעמד קרן נבחרת ב-2021, ובשנת 2022 הקימה את קרן הפנסיה החדשה. החברה מציינת כי היא מרחיבה את מערך השירות, לאחר דירוג נמוך במדד השירות לשנת 2024 בעקבות צמיחה מהירה. פרטים נוספים זמינים בדף המנהל אינפיניטי.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 55.8%, החשיפה לחו"ל על 32.1% והחשיפה למטבע חוץ על 17.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%. ביחס לממוצע הקבוצה, שבה החשיפה הרשמית למניות היא 61.38%, חשיפת המניות של הקרן נמוכה בכ-5.6 נקודות אחוז.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 55.8% מהנכסים, אג"ח קונצרני מהווה 40.38%, קרנות נאמנות 2.45%, ומזומן ופיקדונות 1.43%. הסעיף נכסים אחרים עומד על 0.06%- מהנכסים. החלק הגדול של אג"ח קונצרני נותן לקרן פרופיל שונה מקרנות עוקבות מדדים שמרוכזות כמעט כולן במניות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-55% ל-55.8%, והחשיפה לחו"ל ירדה במעט מ-32.2% ל-32.1%. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 12.96%, התשואה מתחילת השנה 6.27% והתשואה החודשית האחרונה 1.17%.

קרנות דומות בקבוצה כוללות את כלל גמל לעתיד משולב סחיר עם חשיפת מניות של 53.7%, את מגדל גמל להשקעה משולב סחיר עם 58.1%, ואת הראל גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש עם 58.2%. אפשר גם לעיין ברשימת כל קופות הגמל להשקעה להשוואה רחבה יותר.