אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אינפיניטי גמל להשקעה אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) היא קרן גמל להשקעה המנוהלת על ידי אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. מזהה המסלול של הקרן הוא 9639. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 47,378.022 ש"ח. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לעיין בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת התיק של הקרן, עולה כי חשיפת המניות עומדת על 20.25%. חשיפה זו נמוכה מהממוצע בקבוצת העמיתים עבור גמל להשקעה, העומד על 30.2%. חשיפת הקרן לחו"ל היא 10.69%, ללא חשיפה מטבעית. מרכיב המזומן בקרן עומד על 5.56%. חשוב לציין כי חשיפת אגרות החוב הקונצרניות בקרן זניחה ועומדת על 0.04% בלבד, בעוד שאגרות חוב ממשלתיות ואגרות חוב ממוקדות עומדות על 0% כל אחת. למעשה, 65.66% מנכסי הקרן מסווגים כ"נכסים אחרים".

השוואת הרכב הנכסים לממוצע קבוצת העמיתים (גמל להשקעה) מראה הבדלים משמעותיים. בעוד שחשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 30.2%, הקרן נוקטת בחשיפה נמוכה יותר של 20.25%. חשיפת אג"ח ממוצעת בקבוצה עומדת על 8.12%, ובקרן זו היא נמוכה בהרבה. הנתון המובהק ביותר הוא רכיב ה"נכסים האחרים" בקרן, העומד על 65.66%, בהשוואה לממוצע של 1.86% לרכיב ה"אלטרנטיבי" בקבוצה, מה שעשוי להעיד על אופי השקעה שונה. מתוך 100 קרנות בקבוצה, הקרן מדורגת במקום ה-72 מבחינת סך נכסים.

פיזור הנכסים הגיאוגרפי מציג כי 18.05% מהנכסים מוחזקים בישראל, ו-10.69% מוחזקים בחו"ל. היתרה, כאמור, מסווגת כ"נכסים אחרים". בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא "ממשל צמודה 0529" המהווה 6.45% מהנכסים (3,057.554 ש"ח), "ממשלתי צמוד 0527" המהווה 6.36% (3,014.769 ש"ח), ו"ממשלתי שקלי 0825" המהווה 5.66% (2,681.084 ש"ח). כמו כן, "מזרחי" מהווה 5.5% מהנכסים (2,604.041 ש"ח) ו"ממשל שקלית 0327" מהווה 4.51% (2,135.795 ש"ח).

למידע נוסף על מגוון קרנות גמל להשקעה, ניתן לבקר ברשימת הקרנות. לקבלת פרספקטיבה רחבה יותר על שוק המניות הגלובלי, מומלץ לעיין במדד S&P 500 בויקיפדיה, ולצפייה בנתוני שוק המניות המקומי, ניתן לבקר במפת חום ת"א 35.