מגדל גמל להשקעה משולב סחיר

קרן גמל להשקעה "מגדל גמל להשקעה משולב סחיר" (מזהה מסלול: 15455) מנוהלת על ידי חברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 15,114.583 ש"ח. קרן זו מציעה למשקיעים גמישות בניהול כספים המיועדים הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, עם אפשרות למשיכה הונית או קצבתית, בהתאם לתנאי החיסכון לגמל. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, נכון לתאריך העדכון, אנו רואים כי 24.39% מהתיק מושקע במניות. חשיפה זו נמוכה בהשוואה לממוצע קבוצת העמיתים (גמל להשקעה) שעומד על 30.16% במניות. החשיפה לחו"ל בקרן עומדת על 18.03% מכלל הנכסים, כאשר חשיפה זו זהה לסך הנכסים בחו"ל. הנתונים מצביעים על חשיפה מטבעית של 0% ורכיב מזומן משמעותי יחסית של 15.7%.

הרכב תיק הנכסים של הקרן מציג חלוקה הכוללת 0.47% באגרות חוב קונצרניות, ו-0% באגרות חוב ממשלתיות או ממוקדות. נכסים אחרים מהווים נתח משמעותי של 54.87% מסך הנכסים. יש לציין כי נכסים סחירים ונכסים לא סחירים מדווחים ב-0% כל אחד, מה שמרמז על אופי השקעה המרוכז במרכיבים אחרים בתיק. 10.95% מהנכסים מושקעים בישראל, ו-18.03% בחו"ל.

בהשוואה לקבוצת העמיתים של קרנות גמל להשקעה, הכוללת 100 קרנות, "מגדל גמל להשקעה משולב סחיר" מדורגת במקום ה-90 מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 30.16%, לעומת 24.39% בקרן זו. חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה עומדת על 8.16%, ורכיב האלטרנטיבי הממוצע הוא 1.86%. ניתן לבחון את רשימת הקרנות המלאה בדף רשימת קרנות הגמל להשקעה.

בין האחזקות המובילות של הקרן, ניתן למצוא מספר רכיבי מזומנים ושווי מזומנים, המהווים נתח משמעותי. כך לדוגמה, שני רכיבי Asset (מזומנים ושווי מזומנים) מהווים 4.77% (720.425 ש"ח) ו-3.72% (561.664 ש"ח) מהתיק בהתאמה. בנוסף, קיימים מספר רכיבים של Asset (לא סחיר נגזרים אחרים) באחוזים של 3.11% (469.416 ש"ח), 2.65% (400.054 ש"ח), ו-2.43% (367.186 ש"ח). לסקירה רחבה יותר של שווקי ההון, ניתן לעיין במדד S&P 500 ובמפת חום ת"א 35.