מגדל גמל להשקעה משולב סחיר

חשיפת המניות הרשמית של מגדל גמל להשקעה משולב סחיר עומדת על 58.1%, לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון. זוהי קופת גמל להשקעה, מזהה מסלול 15455, שמנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. סך הנכסים במסלול הוא 23.7 מיליון ₪.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי מציג חשיפה לחו"ל של 41.8% וחשיפה למטבע חוץ של 18.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 35.91% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 30.41%, מזומן ופיקדונות 20.9%, ואג"ח ממשלתי סחיר 11.87%. נכסים אחרים מהווים 0.47% וקרנות נאמנות 0.44%. כמעט שליש מהנכסים הוא אג"ח קונצרני, ופחות מרבע מוחזק במזומן ובפיקדונות.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ־54.2% ל־58.1%, כלומר בכמעט 4 נקודות אחוז. בתקופה הזו ירדה החשיפה לחו"ל מ־43.5% ל־41.8%. מבחינת תשואות, נכון לאוגוסט 2026 התשואה השנתית היא 13.80%, התשואה מתחילת השנה 7.09%, והתשואה החודשית האחרונה 1.25%.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה כוללת 150 קרנות. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בה היא 61.38%, כך שהחשיפה במסלול נמוכה ממנה בכ־3.3 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים, המסלול ממוקם במקום 121 מתוך 150.

אפשר להשוות למסלולים בעלי חשיפת מניות קרובה, למשל הראל גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש עם חשיפה של 58.2%, או אינפיניטי גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש עם 55.8%. מסלול נוסף להשוואה הוא כלל גמל לעתיד משולב סחיר עם 53.7%. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מגדל, ורשימה מלאה של הקרנות בקטגוריה זמינה בדף קופות הגמל להשקעה.