מגדל גמל להשקעה מניות

מגדל גמל להשקעה מניות, מזהה מסלול 7934, מנוהלת על ידי מגדל מקפת פנסיה וגמל בע"מ. לפי הדיווח הרשמי, היקף הנכסים עומד על 1.03 מיליארד ₪. במדד זה הקרן מדורגת במקום 25 מתוך 150 קרנות בקבוצת קופות הגמל להשקעה, כלומר בחלק העליון של הקבוצה מבחינת גודל.

החשיפה למניות עומדת על 100.7% לפי דיווח אוגוסט 2026, בעוד שהממוצע הרשמי בקבוצת העמיתים הוא 61.38%. הפער הוא כ‑39 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עומדת על 60.1%, והחשיפה למטבע חוץ על 25.8%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל‑100%.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 63.57% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 22.51%, ואג"ח ממשלתי סחיר 8.89%. נכסים אחרים מהווים 2.61%, הלוואות 2.28%, קרנות נאמנות 0.11% ואג"ח קונצרני 0.04%. חלקם של המזומן והפיקדונות בולט ביחס לשאר רכיבי התיק שאינם מניות.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ‑98.8% באוגוסט 2025 ל‑100.7% באוגוסט 2026. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ‑57.1% ל‑60.1%. התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 21.70%, התשואה מתחילת השנה 10.51%, והתשואה החודשית האחרונה 1.97%. תשואות עבר אינן מבטיחות תשואות עתידיות, ובמסלול עם חשיפת מניות כזו אפשר לצפות לתנודתיות גבוהה יותר מהממוצע בקבוצה.

למי שמשווה בין מסלולים, קיימות קרנות בעלות חשיפת מניות דומה, למשל כלל גמל לעתיד מניות עם 100.8%, מגדל גמל להשקעה מסלול עוקב מדדים גמיש עם 100.4%, וילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול עוקב מדד s&p 500 עם 101.1%. מסלולים נוספים של היצרן מופיעים בדף מגדל, ובדף רשימת קופות הגמל להשקעה אפשר לראות את כל הקרנות בקבוצה.