מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות

קרן "מיטב גמל להשקעה מסלול אג''ח עד 10% מניות" (מזהה מסלול: 7981) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. קופת גמל זו מאפשרת חיסכון גמיש לטווח קצר, בינוני וארוך, עם הטבות מס ואפשרות למשיכת הכספים בכל עת.

נכון למועד הנתונים, מיטב גמל ופנסיה בע"מ מנהלת את הקרן הספציפית הזו. הקרן מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה, לפי היקף הנכסים המנוהלים. נתון זה מצביע על היקף נכסים נמוך יחסית בהשוואה לקרנות אחרות באותה קטגוריה.

המסלול של הקרן מוגדר כ"אג''ח עד 10% מניות", מה שמשקף מדיניות השקעה שמרנית יחסית. בקבוצת ההשוואה הכללית של קרנות גמל להשקעה, הכוללת 101 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת עומדת על כ-30.1%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 8.12%, וחשיפה לנכסים אלטרנטיביים ממוצעת עומדת על 1.85%. מסלול זה, עם הגבלה של עד 10% למניות, מציע פרופיל סיכון שונה באופן מהותי מהממוצע בקבוצה.

אופי ההשקעה במסלול זה מיועד למשקיעים המעוניינים בחשיפה נמוכה לשוק המניות, ומתמקדים בעיקר בהשקעות באגרות חוב. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

לצורך מעקב אחר ביצועי שוק המניות הגלובלי, ניתן להתייחס למדדים כגון מדד S&P 500. לסקירה של שוק המניות הישראלי, ניתן לעיין במפת החום של ת"א 35, המספקת תמונת מצב ויזואלית של ביצועי המניות המובילות בישראל.