מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר

קרן "מור גמל להשקעה - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות) סחיר", שמזהה המסלול שלה הוא 15254, מנוהלת על ידי מור גמל ופנסיה בע"מ. זוהי קרן גמל להשקעה שנועדה לאפשר גמישות בחיסכון לטווח קצר, בינוני וארוך, עם אפשרות למשיכת הכספים כקצבה או כסכום חד-פעמי, בכפוף לתנאי החוק. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 33,493.461 ש"ח.

בבחינת חשיפת התיק, נכון לתאריך המדובר, הקרן מחזיקה בחשיפה למניות בשיעור של כ-14.24%. חשיפה זו נמוכה באופן משמעותי מהממוצע בקבוצת העמיתים של גמל להשקעה, העומד על 30.26% למניות. חשיפת הקרן לחו"ל עומדת על 9.36%, והיא אינה מחזיקה בחשיפה מטבעית כלשהי. שיעור המזומן בקרן גבוה יחסית, ועומד על 14.09%, בעוד שאגרות חוב קונצרניות מהוות 0.72% בלבד מהתיק. נכסים אחרים מהווים נתח משמעותי של 61.81% מהתיק.

השוואת הרכב התיק לממוצע בקבוצת העמיתים מגלה כי חשיפת הקרן לאג"ח, שעומדת על 0.72% (באג"ח קונצרניות), נמוכה בהרבה מהממוצע הקבוצתי העומד על 8.11% באג"ח באופן כללי. נתון זה משקף מדיניות השקעה שונה מזו המאפיינת את מרבית הקרנות בקבוצה. באשר לדירוג הקרן מבחינת סך נכסיה, היא ממוקמת במקום ה-77 מתוך 100 קרנות בקבוצת ההשוואה של גמל להשקעה.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא "מזומנים ושווי מזומנים" עם 4,142.7 ש"ח המהווים 12.37% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה במספר אגרות חוב ממשלתיות: "ממשל שקלית 0335" עם 1,847.109 ש"ח (5.51%), "ממשל צמודה 1028" עם 1,167.235 ש"ח (3.48%), "ממשל צמודה 0527" עם 782.203 ש"ח (2.34%) ו"ממשל צמודה 0726" עם 711.692 ש"ח (2.12%). אחזקות אלו מצביעות על דגש מסוים על נכסים ממשלתיים, לצד שיעור מזומן גבוה.

למידע נוסף אודות מנהל הקרן, מור גמל ופנסיה בע"מ, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן. רשימה מלאה של קרנות גמל להשקעה זמינה ברשימת קרנות. ניתן גם לעיין במידע נוסף על שווקים פיננסיים, כמו מדד S&P 500 או מפת חום ת"א 35, להבנת הקשרים הרחבים יותר בשוק ההון.