הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 7907) היא קופת גמל להשקעה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. קופה זו מיועדת למשקיעים המעוניינים בחשיפה למדדי מניות, בהתאם למדיניות ההשקעה שלה. ניתן למצוא מידע נוסף אודות מנהל הקרן בדף מנהל הקרן.

קרנות גמל להשקעה מאפשרות הפקדה שוטפת או חד פעמית, עם הטבות מס מסוימות וגמישות במשיכת הכספים. נכון לנתונים הקיימים, סך הנכסים המנוהלים על ידי מנהל הקרן הוא 0 ש"ח, וכן מספר הקרנות המנוהלות על ידו הוא 0. נתונים אלו מצביעים על כך שהקרן הספציפית עשויה להיות חדשה יחסית או בעלת מאפיינים ייחודיים מבחינת אופן הדיווח על נכסים.

בהשוואה לקבוצת העמיתים שלה, המונה 101 קרנות גמל להשקעה, הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות מדורגת במקום ה-102 מתוך 101 קרנות לפי נכסים. נתון זה מצביע על היקף נכסים נמוך יחסית בהשוואה לשאר הקרנות בקבוצה. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד שחשיפת האג"ח הממוצעת היא 8.12%. החשיפה לאפיקים אלטרנטיביים בקבוצה עומדת על ממוצע של 1.85%.

קופת גמל זו, בהיותה "עוקבת מדדים", מתמקדת בדרך כלל בהשקעה במדדי מניות נבחרים, כגון מדד S&P 500, המייצג את 500 החברות הגדולות בארצות הברית. מידע נוסף על מדד S&P 500 ניתן למצוא ב-ויקיפדיה. גישה זו שונה מקרנות המנהלות השקעות אקטיביות ובחירת ניירות ערך באופן ספציפי.

חשוב לבחון את מדיניות ההשקעה המלאה של הקרן על מנת להבין את אופן התאמתה ליעדים הפיננסיים של כל משקיע. לסקירה של קרנות גמל להשקעה נוספות, ניתן לבקר ברשימת הקרנות. כמו כן, ניתן לעקוב אחר ביצועי שוק המניות בישראל באמצעות מפת חום ת"א 35.