יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד 500 S&P

קופת הגמל להשקעה של יחד רופאים, מסלול עוקב מדד S&P 500 (מזהה מסלול 15203), מדווחת על תשואה שנתית של 7.96% נכון לאוגוסט 2026. התשואה מתחילת השנה עומדת על 5.66%, והתשואה בחודש האחרון הייתה 1.48%. המסלול מנוהל על ידי יחד רופאים ומשויך לקבוצת קופות הגמל להשקעה.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול היא 99.7%, והחשיפה לחו"ל זהה, 99.7%. החשיפה למטבע חוץ עומדת על 100%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100 אחוז, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן. המסלול עוקב אחר מדד S&P 500, והנתונים משקפים זאת.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 99.9% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 0.14% מהנכסים, ונכסים אחרים נרשמים בשיעור שלילי קטן של 0.04% מהנכסים. כמעט כל הנכסים מושקעים אפוא בסוג נכס אחד.

בהשוואה לדיווח של אוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-99.5% ל-99.7%, והחשיפה לחו"ל עלתה באותו שיעור, מ-99.5% ל-99.7%. מדובר בשינוי של 0.2 נקודות האחוז בכל אחת מהחשיפות, כלומר במסלול שהיה צמוד לחשיפה מנייתית גבוהה כבר שנה קודם.

בקבוצת העמיתים של קופות הגמל להשקעה יש 150 קרנות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 61.38%, ובמסלול זה היא 99.7%, פער של כ-38 נקודות אחוז. סך הנכסים הוא 2.5 מיליון ₪, והמסלול מדורג במקום 145 מתוך 150 לפי היקף נכסים, כלומר בין הקטנים בקבוצה.

מסלולים נוספים עם חשיפת מניות דומה כוללים את מנורה מבטחים גמל להשקעה עוקב מדד S&P500 עם 99.7%, את מגדל גמל להשקעה עוקב מדד s&p500 עם 99.8%, ואת אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדד S&P 500 עם 99.8%. אפשר לבדוק גם את אנליסט מסלולית קופת גמל להשקעה מניות עם 99.8%, ואת אינפיניטי גמל להשקעה מניות עם 99.6%. לסקירה רחבה יותר, ראו את רשימת קופות הגמל להשקעה.