אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה

אלטשולר שחם מרפא קופה מרכזית לדמי מחלה היא קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 872, המנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי עומד על 59 מיליון ₪. בדירוג לפי היקף נכסים הקרן נמצאת במקום 134 מתוך 173 קרנות בקבוצת העמיתים של קופות הגמל, כלומר בחלק התחתון של הקבוצה.

החשיפה למניות עומדת על 53.8% לפי דיווח אוגוסט 2026, מעט מתחת לממוצע הקבוצה שעומד על 54.22%. החשיפה לחו"ל היא 45.5%, והחשיפה למטבע חוץ היא 20.2%. שלוש החשיפות האלה נמדדות כל אחת בנפרד ואינן מסתכמות ל-100%.

בהרכב הנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 52.14% מהנכסים, והוא הרכיב הגדול ביותר בתיק. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 33.37% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 14.33%. אג"ח קונצרני עומד על 3.8%, וקרנות נאמנות על 3.46%. שורת נכסים אחרים שלילית ועומדת על 7.09%-, ולכן סכום הרכיבים האחרים עולה על 100%.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חל שינוי בכיוון החשיפות. החשיפה למניות עלתה מ-49.1% ל-53.8%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ-52% ל-45.5%. כלומר, בשנה האחרונה התיק הגדיל את משקל המניות והקטין את הפעילות מחוץ לישראל.

מבחינת תשואות, התשואה השנתית נכון לאוגוסט 2026 היא 10.85%, התשואה מתחילת השנה היא 6.20%, והתשואה החודשית האחרונה היא 1.90%. הנתונים משקפים את התקופה שדווחה בלבד, ואינם מעידים על תשואות עתידיות.

אפשר להשוות את הקרן לקרנות בעלות חשיפת מניות קרובה, כמו אלטשולר שחם גמל משולב סחיר עם חשיפה של 54.3%, מחוג מסלול כללי עם 54.4%, או ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 עם 53.3%. למסלולים נוספים של היצרן אפשר לעבור אל דף מנהל הקרן אלטשולר שחם, ולרשימה המלאה של קופות הגמל.