כלל תמר עוקב מדד s&p 500

קרן "כלל תמר עוקב מדד S&P 500" (מזהה מסלול 13343) היא קופת גמל המיועדת למשקיעים המעוניינים בחשיפה למדד המניות האמריקאי המוביל. הקרן, כשמה כן היא, מתמקדת במעקב אחר ביצועי מדד S&P 500, המייצג את 500 החברות הציבוריות הגדולות בארצות הברית. מסלול זה מציע חשיפה לשוק ההון הגלובלי, בניגוד למסלולים המתמקדים בשוק המקומי, ומאפשר למשקיעים לגוון את תיק ההשקעות שלהם.

בבחינת ההשוואה לקבוצת העמיתים הרחבה, הכוללת 101 קרנות גמל דומות, ניתן לראות כי "כלל תמר עוקב מדד S&P 500" מדורגת במקום ה-102 מתוך 101, על פי נתוני הנכסים המנוהלים. נתון זה מעיד על היקף נכסים נמוך בהשוואה לקרנות אחרות בקטגוריה. חשוב לציין כי דירוג זה מתייחס לגודל הקרן ולאו דווקא לביצועיה, אשר מושפעים ישירות מתנודות המדד אותו היא עוקבת.

החשיפה הממוצעת למניות בקבוצת העמיתים עומדת על 30.1%, בעוד החשיפה הממוצעת לאג"ח היא 8.12%. בנוסף, חשיפה ממוצעת לנכסים אלטרנטיביים בקבוצה עומדת על 1.85%. קרן "כלל תמר עוקב מדד S&P 500" צפויה להציג תמהיל נכסים המשקף את מבנה המדד אותו היא עוקבת, עם דגש ברור על מניות זרות, וסטייה משמעותית מהממוצעים הללו בקבוצת הגמל הכוללת.

הבחירה במסלול עוקב מדד S&P 500 מתאימה למשקיעים בעלי אוריינטציה לטווח ארוך, המאמינים בצמיחת הכלכלה האמריקאית ומעוניינים ליהנות מפיזור רחב על פני מגזרים שונים בשוק האמריקאי. מסלולים מסוג זה מציעים לרוב דמי ניהול נמוכים יחסית, היות והם אינם דורשים ניהול אקטיבי של תיק ההשקעות, אלא מעקב פסיבי אחר המדד. מידע נוסף על קופות גמל ורשימת קרנות ניתן למצוא בקישורים הבאים: דף מנהל הקרן וכן רשימת קרנות. כמו כן, מפת חום המציגה את ביצועי מניות ת"א 35 זמינה בקישור: מפת חום ת"א 35.