קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה

החשיפה למניות במסלול "עו"ס גמל לבני 50 ומטה" עמדה באוגוסט 2026 על 57.3%, לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון. זוהי קופת גמל מסוג תגמולים, מזהה מסלול 7221, ששייכת למנהל "קרנות סקטוריאליות נוספות". סך הנכסים במסלול לפי הדיווח הרשמי הוא 7.8 מיליון ₪.

הדיווח הרשמי כולל שלוש חשיפות. החשיפה למניות היא 57.3%, החשיפה לחו"ל היא 38.6% והחשיפה למטבע חוץ היא 18.1%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל אחת מהן נבחנת בנפרד.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 57.34% מהנכסים. אג"ח קונצרני מהווה 22.16% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 18.62%. מזומן ופיקדונות מהווים 1.92% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על שיעור שלילי של 0.04%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־54.5% ל־57.3%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ־33.1% ל־38.6%. בתשואות, נכון לחודש אוגוסט 2026 התשואה השנתית עומדת על 13.96%, התשואה מתחילת השנה על 7.99% והתשואה בחודש האחרון על 1.60%.

קבוצת העמיתים של קופות הגמל כוללת 173 קרנות, והחשיפה הרשמית הממוצעת למניות בה היא 54.22%. החשיפה במסלול גבוהה מהממוצע בכ־3.1 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים המסלול מדורג במקום 165 מתוך 173. בין הקרנות הדומות אפשר למצוא את הראל דקל עם חשיפה למניות של 57.2%, את מיטב גמל לבני 50 ומטה עם 57%, את כלל תמר עד 50 עם 57%, את כלנית גמל לבני 50 ומטה עם 56.9% ואת הראל גמל מסלול הלכה עם 56.5%. מסלולים נוספים של המנהל מופיעים בדף קרנות סקטוריאליות נוספות, ואת כלל הקרנות אפשר לראות ברשימת קופות הגמל.