כלל פנסיה כספי (שקלי)

קרן הפנסיה "כלל פנסיה כספי (שקלי)" (מזהה מסלול: 13213) מנוהלת על ידי חברת כלל. נכון לתאריך ה-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 257,225.595 ₪. הקרן שייכת לקטגוריית קרנות הפנסיה, והיא אחת מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה הרלוונטית.

בבחינת חשיפת תיק ההשקעות של הקרן, ניתן לראות כי נכון למועד הנתונים, החשיפה למניות, אגרות חוב ממשלתיות, קונצרניות או חו"ל עומדת על 0% בכל הסעיפים. עיקר החשיפה מתרכזת בנגזרים, המהווים 98.17% מסך הנכסים. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-1.83% במזומן ושווי מזומן. השקעות אלטרנטיביות מכל הסוגים, לרבות נדל"ן, קרנות השקעה והלוואות, אינן מהוות חלק מחשיפת התיק במועד זה.

מבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, לא נרשם שינוי בחשיפת המניות או האג"ח, אשר נותרו על 0%. גם סך הנכסים המנוהלים נשאר יציב על 257,225.595 ₪, ללא שינוי באחוזים. תשואת הקרן השנתית עומדת על 5.82%. נתונים אודות תשואה מתחילת שנה ותשואה חודשית אחרונה אינם זמינים במועד זה.

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, "כלל פנסיה כספי (שקלי)" מציגה מאפיינים שונים מהממוצע. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.16%, וחשיפת האג"ח הממוצעת על 6.52%. חשיפת הקרן הספציפית למניות ואג"ח עומדת על 0%, מה שמצביע על אסטרטגיה שונה באופן מהותי מהממוצע בקטגוריה. דירוג הקרן לפי סך נכסים מציב אותה במקום ה-118 מתוך 215 קרנות בקבוצה.

בין האחזקות המובילות בקרן ניתן למצוא את "פאי פלוס פיקדון אגח א" עם 9,012.019 ₪ (3.5%), "פאי פיקדונות אגח א" עם 8,768.681 ₪ (3.41%), ו"גי.אס.אי אגח א" עם 8,653.843 ₪ (3.36%). ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן וכן רשימת קרנות מקיפה.

למידע נוסף על קרנות דומות בעלות חשיפת מניות של 0% ניתן לבקר בדפים הבאים: הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח, כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים, מסלול 2202, מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים, ו-מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה. ניתן גם לעיין במידע על מדד S&P 500 או במפת חום ת"א 35.