מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה

מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה (מזהה מסלול: 2182) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי מנורה. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 5,136,763.86 ₪. הקרן מדורגת במקום ה-32 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, בהתבסס על סך הנכסים. מידע נוסף על מנהל הקרן ניתן למצוא בדף מנהל הקרן.

בבחינת תמהיל הנכסים של קרן הפנסיה, נכון לתאריך המדובר, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 8.67%. מתוכה, 8.67% מופנים למניות בארה"ב, בעוד שאין חשיפה למניות בישראל או בשאר העולם. חשיפת אגרות החוב מסתכמת ב-1.57%, כאשר כלל החשיפה בתחום זה מופנית לאגרות חוב מחוץ לישראל. שיעור המזומן ושווי המזומן בקרן עומד על 8.54%. חשוב לציין כי נגזרים מהווים נתח משמעותי של 86.21% מסך הנכסים, ואין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

מגמות אחרונות מראות כי חשיפת המניות שמרה על יציבות בשנה האחרונה ונשארה על 8.67%. בדומה לכך, חשיפת אגרות החוב גם היא נותרה ללא שינוי, בשיעור של 1.57%. סך הנכסים של הקרן לא השתנה במהלך 12 החודשים האחרונים. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 16.63%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות "ממשל צמודה 1028" עם 3.72% (190,933.557 ₪), "ממשל צמודה 1028" (3.72%), "מ.ק.מ. 116" עם 3.53% (181,305.996 ₪), "מ.ק.מ. 116" (3.53%) ו"בנק הפועלים בע''מ" עם 3.38% (173,382.852 ₪). נתונים אלו מספקים תמונה על ההשקעות המרכזיות המרכיבות את תיק הקרן.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, הכוללת 215 קרנות פנסיה, מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה מציגה חשיפת מניות של 8.67%, הנמוכה משמעותית מהממוצע בקבוצה העומד על 35.16%. גם חשיפת אגרות החוב של הקרן, בשיעור 1.57%, נמוכה מהממוצע בקבוצה העומד על 6.51%. בנוסף, אין לקרן חשיפה להשקעות אלטרנטיביות, בעוד שהממוצע בקבוצה עומד על 4.87%. ניתן לעיין ברשימת כל קרנות הפנסיה.