הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר

בחודש הדיווח אוגוסט 2026 עמד היקף הנכסים של הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר על 148.4 מיליון ₪, לפי הדיווח הרשמי. זוהי קרן פנסיה בניהול הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מזהה מסלול 14285. הקרן שייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובקבוצה זו היא מדורגת במקום 78 מתוך 148 קרנות לפי היקף נכסים.

לפי הדיווח לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 49.7%, החשיפה לחו"ל על 41.5% והחשיפה למטבע חוץ על 15.5%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוזים, כי כל אחת נמדדת בנפרד.

הרכב הנכסים בדיווח האחרון מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 33.45% מהנכסים, אג"ח מיועדות 25.09%, אג"ח קונצרני 16.74% ומזומן ופיקדונות 15.34%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 7.89% מהנכסים, קרנות נאמנות 1.12% ונכסים אחרים 0.37%. יותר ממחצית מהנכסים מוחזקת אפוא באג"ח מיועדות, באג"ח קונצרני ובמזומן ופיקדונות יחד.

בהשוואה לאוגוסט 2025 עלתה החשיפה למניות מ־48.6% ל־49.7%, עלייה של 1.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־42.9% ל־41.5%, ירידה של 1.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 14.73%.

בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה כלליים, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת היא 57.61%. חשיפת המניות בקרן נמוכה מהממוצע הזה בכ־7.9 נקודות אחוז. קרנות עם חשיפת מניות קרובה לשלה כוללות את מגדל מקפת משלימה כללי עם 49.8%, את מנורה מבטחים פנסיה מסלול הלכה עם 49.6% ואת אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש עם 50%. אפשר לעיין גם בכלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 ובמגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60. מידע נוסף על הגוף המנהל זמין בדף הפניקס פנסיה, ואת כלל הקרנות אפשר לראות ברשימת קרנות הפנסיה.