הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 9975) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 9,765,333.277 ש"ח. קרן זו מדורגת במקום ה-20 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה לפי היקף נכסים.

תמהיל הנכסים של הקרן מראה חשיפה למגוון אפיקי השקעה. 35.14% מכלל הנכסים מושקעים במניות, כאשר החשיפה למניות ישראל עומדת על 27.89%, מניות ארה"ב על 3.17% ומניות עולם על 4.08%. מרכיב אגרות החוב הכולל בתיק הוא 7.51%, מתוכם 0.06% באג"ח ממשלתי ישראל, 0.51% באג"ח קונצרני ישראל ו-6.94% באג"ח חו"ל. בנוסף, 4.88% מהנכסים מוחזקים במזומן ושווי מזומן, ו-28.41% בנגזרים. נכון לתאריך המדווח, אין חשיפה להשקעות אלטרנטיביות כגון נדל"ן, קרנות השקעה או הלוואות.

בבחינת המגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות בקרן נותרה ללא שינוי ברמה של 35.14%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת אגרות החוב נותרה יציבה על 7.51% בהשוואה לשנה קודם לכן. סך הנכסים בקרן נשמר באותה רמה של 9,765,333.277 ש"ח, ללא שינוי מהותי. הקרן הציגה תשואה שנתית של 11.67%. למידע נוסף על קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף הכללי של קרנות פנסיה.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר מרכיבים של מזומנים ושווי מזומנים, המהווים 2.84%, 2.4% ו-1.71% מסך הנכסים בהתאמה. בנוסף, הקרן מחזיקה במניות בנק לאומי (2.21%) ובמניות בנק הפועלים (1.92%).

בהשוואה לקבוצת עמיתים הכוללת 215 קרנות פנסיה, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה היא 34.97%, נתון הדומה לחשיפת המניות בקרן זו (35.14%). חשיפת אגרות החוב הממוצעת בקבוצה עומדת על 6.48%, נמוכה מחשיפת האג"ח בקרן זו (7.51%). החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה היא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה לאפיק זה. ניתן למצוא קרנות נוספות דומות לקרן זו, כגון הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה עם חשיפת מניות של 35.22%, וכן אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה עם חשיפת מניות של 35.03%.