הפניקס פנסיה משלימה - מניות

חשיפת המניות הרשמית של הפניקס פנסיה משלימה מניות עומדת על 98.2%, לעומת ממוצע של 57.61% בקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. הפער הוא 40.59 נקודות אחוז. זוהי קרן פנסיה במזהה מסלול 8318, שמנהלת הפניקס פנסיה (הפניקס פנסיה וגמל בע"מ), והיא מחזיקה נכסים בהיקף של 6.18 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, לקרן שלוש חשיפות רשמיות. החשיפה למניות היא 98.2%, החשיפה לחו"ל היא 67.4% והחשיפה למטבע חוץ היא 26.9%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. כל אחת מהן מודדת היבט אחר של הסיכון בקרן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה ממדד החשיפות. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 65.42% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות מהווים 27.1%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 5.6% מהנכסים, קרנות נאמנות 1.44%, אג"ח קונצרני 0.25% ונכסים אחרים 0.19%. כלומר, יותר ממחצית הנכסים מופיעה בסעיף המניות, ויותר מרבע בסעיף המזומן והפיקדונות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, שתי החשיפות הרשמיות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־95.1% ל־98.2%, תוספת של 3.1 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־61.7% ל־67.4%, תוספת של 5.7 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 26.27%. כדאי לזכור שקרן עם חשיפת מניות גבוהה מושפעת מאוד מתנודות בשוקי המניות, בשנים חיוביות ובשנים שליליות כאחד.

בקבוצת העמיתים 148 קרנות, כולל הקרן עצמה. מבחינת היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום ה־16 מתוך 148. קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה הן אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות (98.2%), מור פנסיה כללית מניות (98.3%), אינפיניטי כללית הלכה (98%), מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (98.4%) והפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר (98.4%). אפשר להרחיב את ההשוואה ברשימת קרנות הפנסיה.