אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

חשיפת המניות הרשמית של אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות (מזהה מסלול 13211) עומדת על 98.2% לפי דיווח אוגוסט 2026. זו קרן פנסיה שמנוהלת על ידי אלטשולר שחם פנסיה, כלומר אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. היקף הנכסים לפי הדיווח הרשמי הוא 340.6 מיליון ₪.

מעבר למניות, הדיווח כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל היא 61.1%, והחשיפה למטבע חוץ היא 29.6%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן אי אפשר לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח כולל כמה שורות. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 61.14% מהנכסים, ואג"ח ממשלתי סחיר מהווה 31.91%. מזומן ופיקדונות מהווים 13.7%, וקרנות נאמנות מהוות 5.17%. השורה נכסים אחרים עומדת על מינוס 11.93% מהנכסים. סך השורות מתחבר ל-100%, והערך השלילי באחרונה מאזן את שאר הרכיבים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 חלה ירידה חדה בחשיפה לחו"ל, מ-78.8% ל-61.1%, כלומר 17.7 נקודות אחוז. חשיפת המניות כמעט לא השתנתה, ועלתה מ-97.9% ל-98.2%. לפי הנתונים, התשואה השנתית של הקרן היא 6.87%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, ולכן חשיפת הקרן גבוהה ממנה ב-40.59 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 61 מתוך 148.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה הן הפניקס פנסיה משלימה מניות (98.2%), מור פנסיה כללית מניות (98.3%), אינפיניטי כללית הלכה (98%), מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (98.4%) והפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר (98.4%). אפשר לעיין גם ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.

אלטשולר שחם נוסדה ב-1990 על ידי גילעד אלטשולר וקלמן שחם. לפי הנתונים, החברה מנהלת כ-197 מיליארד ₪ עבור כ-2.3 מיליון לקוחות, והיא משמשת קרן נבחרת עד שנת 2028.