אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות

קרן הפנסיה "אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות" (מזהה מסלול: 13211) מנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 198,203.358 ש"ח. קרן זו ממוקמת, מבחינת היקף נכסיה, במקום ה-120 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה.

ניתוח חשיפת התיק מראה כי הקרן מחזיקה בחשיפת מניות כוללת של 55.34%. חשיפה זו מתחלקת בין מניות ישראל (20.93%), מניות ארה"ב (19.98%) ומניות עולם (14.43%). חשיפת אגרות החוב עומדת על 7.9%, כאשר כל החשיפה היא לאגרות חוב מחו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-15% במזומן ושווי מזומן, וב-19.16% בנגזרים. השקעות אלטרנטיביות מהוות 2.6% מסך הנכסים, מתוכם 2.32% בקרנות השקעה ו-0.28% בהלוואות.

במבט על מגמות השקעה ב-12 החודשים האחרונים, נציין כי חשיפת המניות וחשיפת אגרות החוב נותרו ללא שינוי, והן עומדות על 55.34% ו-7.9% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים בקרן גם הוא נותר יציב, ללא שינוי, ב-198,203.358 ש"ח. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 6.87%.

השוואת הרכב התיק לממוצע בקבוצת עמיתים (פנסיה), הכוללת 215 קרנות, מעלה כי חשיפת המניות של אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות (55.34%) גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצה, העומד על 34.91%. חשיפת אגרות החוב של הקרן (7.9%) גבוהה אף היא מהממוצע בקבוצה (6.48%). מנגד, החשיפה להשקעות אלטרנטיביות בקרן (2.6%) נמוכה מהממוצע בקבוצה, העומד על 4.86%.

בין האחזקות המובילות בתיק הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 29,728.354 ש"ח (15%), וכן השקעות בניירות ערך ספציפיים כמו מ.ק.מ. 116 (5.45%), מניות בנק הפועלים (4.34%) ובנק לאומי (3.96%), ומ.ק.מ. 416 (3.74%).

למידע נוסף אודות קרן זו וקרנות דומות, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה. כמו כן, ניתן להתרשם ממפת חום ת"א 35 או לקרוא אודות מדד S&P 500.