מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות

חשיפה רשמית של 98.4% למניות היא הנתון המרכזי של מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות, קרן פנסיה שמזהה המסלול שלה הוא 15362. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, והיקף הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי עומד על 271.8 מיליון ₪. מידע על הגוף המנהל מופיע בדף מיטב פנסיה.

מיטב הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם היקף של כ־130.8 מיליארד ₪. השליטה בחברה מתחלקת בין צבי סטפק, עם כ־28.4%, לבין קבוצת BRM של אלי וניר ברקת, עם כ־28.5%. היקף הנכסים הכולל של בית ההשקעות עלה מ־30 מיליארד ₪ בשנת 2010 לכ־383 מיליארד ₪ בשנת 2025.

לפי דיווח לרשות שוק ההון בחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 98.4%, החשיפה לחו"ל על 98.4% והחשיפה למטבע חוץ על 2.9%. אלו שלוש חשיפות רשמיות נפרדות, הן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים בחודש הדיווח נראה כך: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 75% מהנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 14.85% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 9.87% מהנכסים, ונכסים אחרים מהווים 0.29% מהנכסים. חלוקה זו שונה מהחשיפות הרשמיות שצוינו לעיל, ולכן כדאי לקרוא את שני הנתונים זה לצד זה.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות ירדה מ־98.5% ל־98.4%, והחשיפה לחו"ל ירדה מ־100% ל־98.4%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 19.68%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, כלומר החשיפה בקרן גבוהה ממנה ב־40.79 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן ממוקמת במקום ה־68 מתוך 148.

קרנות עם חשיפת מניות דומה כוללות את הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר עם 98.4%, את אינפיניטי פנסיה כללית מניות עם 98.5%, את מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות עם 98.5% ואת מיטב פנסיה כללית מניות סחיר עם 98.5%. להשוואה רחבה יותר אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.