הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר

חשיפה למניות של 98.4% היא הנתון המרכזי בקרן הפנסיה "הפניקס פנסיה משלימה מניות סחיר" (מזהה מסלול 15221). לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, כמעט כל התיק מנוהל בתחום המנייתי. הקרן מנוהלת על ידי הפניקס פנסיה, שמה המלא הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, וסך הנכסים בה עומד על 602.1 מיליון ₪.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח הרשמי כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 17.1%, והחשיפה למטבע חוץ על 20.2%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מראה תמונה דומה. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 97.02% מהנכסים. מזומן ופיקדונות מהווים 2.15%, אג"ח קונצרני 0.61%, נכסים אחרים 0.17% וקרנות נאמנות 0.05%. סך הרכיבים שאינם מנייתיים קטן מ־3% מהתיק.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 חלו שינויים בשתי חשיפות. החשיפה למניות עלתה מ־94.1% ל־98.4%, עלייה של 4.3 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־13.9% ל־17.1%, עלייה של 3.2 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 45.87%, נתון שמתייחס לתקופה אחת ואינו מבטיח תוצאות דומות בעתיד.

הקרן שייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כך שהחשיפה בקרן גבוהה בכ־40.8 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 50 מתוך 148.

קרנות עם חשיפה מנייתית דומה כוללות את מיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות (98.4%), את אינפיניטי פנסיה כללית מניות (98.5%), את מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות (98.5%), את מיטב פנסיה כללית מניות סחיר (98.5%) ואת הפניקס פנסיה משלימה מסלול בסיסי למקבלי קצבה (98.5%). אפשר גם לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה.