הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול: 9976) היא קרן פנסיה מקיפה המנוהלת על ידי חברת הפניקס. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים במסלול זה עומד על 4,252,689.828 ש"ח.

ניתוח חשיפת התיק של הקרן מראה פיזור נכסים מגוון. חשיפת המניות הכוללת עומדת על 27.60%, כאשר ההשקעה מתחלקת בין ישראל (13.33%), ארה"ב (10.11%) ושאר העולם (4.16%). בנוסף, הקרן מחזיקה בחשיפה לאגרות חוב בשיעור כולל של 10.88%, עם התפלגות של 0.07% לאג"ח ממשלתיות בישראל, 1.05% לאג"ח קונצרניות בישראל, ו-9.76% לאג"ח בחו"ל. רכיב משמעותי בתיק הוא נגזרים, המהווים 50.47% מסך הנכסים.

בנוסף למרכיבים אלו, לקרן חשיפה להשקעות אלטרנטיביות בשיעור של 3.56%, הכוללות נדל"ן (0.21%), קרנות השקעה (1.85%) והלוואות (1.50%). מזומן ושווי מזומן מהווים 1.05% מהתיק. בשנים האחרונות, חשיפת המניות והאג"ח בקרן נותרה יציבה, כאשר בשני המקרים נרשמה ירידה מתונה, והייתה זהה לפני שנה וכיום. התשואה השנתית של הקרן עמדה על 11.67%.

בהשוואה לקבוצת עמיתים הכוללת 215 קרנות פנסיה, הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה ממוקמת במקום ה-34 בדירוג לפי נכסים. חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.07%, בעוד חשיפת האג"ח הממוצעת היא 6.47%. החשיפה הממוצעת להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה עומדת על 4.85%.

בין האחזקות המובילות של הקרן ניתן למצוא מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 170,260.52 ש"ח (3.93%), אג"ח ממשלתי צמוד 1131 עם 142,099.449 ש"ח (3.28%), ואג"ח ממשל צמודה 1033 בסך 139,606.958 ש"ח (3.23%). אחזקות בולטות נוספות הן אג"ח ממשלתי צמוד 0529 (2.15%) ואג"ח ממשל שקלי 1152 (1.35%).

למידע נוסף אודות קרנות פנסיה, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן או לעיין ברשימת קרנות הפנסיה המלאה. ניתן גם לבחון קרנות בעלות מאפיינים דומים, כגון אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 או הראל פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60.