הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

חשיפה למניות של 28.3% ולחו"ל של 37.6% הן שתי הנקודות המרכזיות בדיווח הרשמי של הפניקס פנסיה מקיפה, מסלול לבני 60 ומעלה, לחודש אוגוסט 2026. המסלול הוא קרן פנסיה בניהול הפניקס פנסיה (הפניקס פנסיה וגמל בע"מ), מזהה מסלול 9976, והיקף הנכסים שלו לפי הדיווח הרשמי הוא 8.04 מיליארד ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון, החשיפה למטבע חוץ עומדת על 14.9%, מתחת לחשיפה לחו"ל. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי הדיווח נשען בעיקר על אג"ח. אג"ח מיועדות מהוות 25.63% מהנכסים, אג"ח קונצרני 17.24% ואג"ח ממשלתי סחיר 14.32%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 17.91% מהנכסים, ומזומן ופיקדונות 12.61%. שאר הנכסים הם נכסים אחרים בשיעור 5.97%, הלוואות בשיעור 4.69% וקרנות נאמנות בשיעור 1.64%.

בהשוואה לאוגוסט 2025, שתי החשיפות הרשמיות עלו. החשיפה למניות עלתה מ־24.9% ל־28.3%, תוספת של 3.4 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־30.3% ל־37.6%, תוספת של 7.3 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 11.67%.

קבוצת העמיתים של המסלול, מסלולי פנסיה לפי גיל, כוללת 41 קרנות עם הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 44.69%, כלומר החשיפה של המסלול נמוכה ממנה ב־16.39 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום ה־11 מתוך 41.

מסלולים דומים עם חשיפה למניות קרובה כוללים את מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה ואת מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה (28.2% בשניהם), וכן את מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה (28.6%). עוד אפשר לבחון את מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה (27.6%) ואת מגדל מקפת משלימה הלכה למקבלי קצבה (27.5%). לרשימה המלאה של הקרנות אפשר לעבור אל דף קרנות הפנסיה.