מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

חשיפת המניות הרשמית של מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה (מזהה מסלול 9968) עומדת על 28.2% לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון. זו קרן פנסיה המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, והיא מנהלת נכסים בהיקף של 4.11 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי.

לצד חשיפת המניות מדווחות שתי חשיפות נוספות: חשיפה לחו"ל של 33.4% וחשיפה למטבע חוץ של 13.9%. החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל אחת מהן נקראת בנפרד.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, אג"ח מיועדות מהוות 27.08% מהנכסים, והן הרכיב הגדול ביותר. אחריהן מגיעים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות עם 21.84% מהנכסים, ואג"ח קונצרני עם 20.75%. נכסים אחרים מהווים 11.62% מהנכסים, אג"ח ממשלתי סחיר 10.45%, מזומן ופיקדונות 3.81%, קרנות נאמנות 2.37% והלוואות 2.09%.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה חשיפת המניות מ־26.1% ל־28.2%, ועלתה גם החשיפה לחו"ל, מ־32.6% ל־33.4%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 11.03%.

הקרן שייכת לקבוצת עמיתים של 41 מסלולי פנסיה לפי גיל. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 44.69%, כך שחשיפת הקרן נמוכה בכ־16.5 נקודות אחוז מהממוצע. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 17 מתוך 41. בין הקרנות הדומות אפשר למצוא את מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה עם חשיפת מניות של 28.2%, את הפניקס פנסיה מקיפה, מסלול לבני 60 ומעלה עם 28.3%, ואת מגדל מקפת משלימה בסיסי למקבלי קצבה עם 27.6%.

מיטב ניהלה בינואר 2026 כ־130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, והיא אחת הקרנות הנבחרות של המדינה. מידע נוסף על המנהל זמין בדף מיטב פנסיה, ובדף קרנות הפנסיה אפשר להשוות בין כלל הקרנות.