מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה

קרן הפנסיה "מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה" (מזהה מסלול: 9968) מנוהלת על ידי חברת מיטב, ומיועדת לעמיתים בקבוצת גיל זו. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 3,380,220.949 ₪. קרן זו מדורגת במקום ה-42 מתוך 215 קרנות בקבוצת ההשוואה שלה, המורכבת מקרנות פנסיה. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן בדף מנהל הקרן וברשימת קרנות הפנסיה.

תמהיל הנכסים של הקרן מציג פיזור בין אפיקי השקעה שונים. נכון לתאריך הדיווח, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 32.55%. מתוכה, 15.84% מושקעים במניות ישראל, 12.68% במניות ארה"ב, ו-4.03% במניות עולם. חשיפת האג"ח מסתכמת ב-9.63%, הכוללת 0.11% באג"ח ממשלתי ישראל, 1.1% באג"ח קונצרני ישראל, ו-8.42% באג"ח חו"ל. בנוסף, הקרן מחזיקה ב-7.8% במזומן ושווי מזומן, וב-15.26% בהשקעות אלטרנטיביות, הכוללות 2.78% בנדל"ן, 9.14% בקרנות השקעה ו-3.34% בהלוואות. מרכיב הנגזרים בתיק עומד על 34.67%.

בבחינת מגמות ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות של הקרן נותרה ללא שינוי ברמה של 32.55%, בדומה לחשיפה לפני שנה. גם חשיפת האג"ח נותרה יציבה על 9.63% לאורך התקופה. סך הנכסים המנוהלים בקרן לא השתנה באופן מהותי ועמד על 3,380,220.949 ₪ הן בתחילת התקופה והן בסופה. מבחינת תשואות, הקרן רשמה תשואה שנתית של 11.03%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות "Asset (לא סחיר נגזרים אחרים)" המהווה 7.3% מסך הנכסים (246,480.903 ₪), ו"Asset (מזומנים ושווי מזומנים)" עם 5.46% (184,460.444 ₪). בין האחזקות באגרות חוב בולטות ממשל שקלית 0829 (2.86%), ממשל שקלית 0928 (2.74%) וממשל שקלית 0229 (2.44%).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, חשיפת המניות הממוצעת בקבוצה עומדת על 35.01%, בעוד שבקרן "מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה" היא 32.55%. חשיפת האג"ח הממוצעת בקבוצה היא 6.47%, לעומת 9.63% בקרן זו. שיעור ההשקעות האלטרנטיביות הממוצע בקבוצה עומד על 4.8%, נמוך משמעותית מ-15.26% בקרן הנדונה. קרנות דומות מבחינת חשיפת מניות כוללות את הראל פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה (משכורת) עם 32.7%, ואלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה עם 32.29%.