מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות

מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות היא קרן פנסיה (מזהה מסלול 1589) המנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 4.1 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. מיטב מנהלת בינואר 2026 כ-130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, והיא אחת הקרנות הנבחרות של המדינה. עוד על המנהל תוכלו למצוא בדף קרנות הפנסיה של מיטב.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 69.7%, והחשיפה לחו"ל זהה ועומדת גם היא על 69.7%. החשיפה למטבע חוץ נמוכה בהרבה ועומדת על 2.1%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי הדיווח של אוגוסט 2026 מתחלק כך: אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 53.15% מהנכסים, ואג"ח מיועדות מהוות 25.53%. מזומן ופיקדונות מהווים 10.59% מהנכסים, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 10.52%. נכסים אחרים מהווים 0.21% בלבד.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות כמעט לא השתנתה. היא עלתה מ־69.5% באוגוסט 2025 ל־69.7% באוגוסט 2026, כלומר עלייה של 0.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל ירדה באותה תקופה מ־72.2% ל־69.7%, ירידה של 2.5 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן עומדת על 3.97%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, ולכן החשיפה של הקרן גבוהה ממנה ב־12.09 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום 24 מתוך 148.

קרנות דומות עם חשיפה למניות של 69.9% כוללות את מיטב פנסיה מקיפה מניות, את מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר ואת מור פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות. להשוואה בין קרנות נוספות, עברו אל רשימת קרנות הפנסיה.