מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה

מסלול מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה, מזהה מסלול 2155, מנהל לפי הדיווח הרשמי נכסים בהיקף של 21.8 מיליארד ₪. הוא מדורג במקום השביעי מתוך 41 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה לפי גיל, כאשר הדירוג נקבע לפי היקף הנכסים. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שבינואר 2026 הפכה למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל בקרנות החדשות, עם נכסים של בערך 130.8 מיליארד ₪. מידע נוסף על הגוף המנהל מופיע בעמוד מיטב פנסיה.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות במסלול היא 57.1%, החשיפה לחו"ל 49.7% והחשיפה למטבע חוץ 21.7%. אלה שלוש חשיפות נפרדות ולא חלוקה של התיק, ולכן אין לסכם אותן לכדי מאה אחוזים.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח שונה ממדד החשיפה. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 44.45% מהנכסים, ואג"ח מיועדות מהוות 27.15%. נכסים אחרים מהווים 11.88%, אג"ח קונצרני 8.85% ומזומן ופיקדונות 3.33%. קרנות נאמנות מהוות 1.99% מהנכסים, הלוואות 1.64% ואג"ח ממשלתי סחיר 0.69%.

בהשוואה לאוגוסט 2025 חלה עלייה בשתי החשיפות הרשמיות. החשיפה למניות עלתה מ 53.1% ל 57.1%, עלייה של 4.0 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ 47.7% ל 49.7%, עלייה של 2.0 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה למסלול היא 11.03%.

בקבוצת העמיתים, שבה 41 קרנות כולל המסלול עצמו, חשיפת המניות הרשמית הממוצעת עומדת על 44.69%. החשיפה במסלול גבוהה ממנה בכ 12.4 נקודות אחוז. בין המסלולים הדומים אפשר למצוא את מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה עם חשיפת מניות של 57.3%, את הראל פנסיה הלכה עם 57.2% ואת מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2050 עם 57%. מסלולים נוספים להשוואה מופיעים ברשימת קרנות הפנסיה.