מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה

חשיפה רשמית של 57.3% למניות היא הנתון הבולט בדף של מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה, מסלול מספר 2158 בקרן פנסיה. לפי הדיווח לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 716.8 מיליון ₪, והיא מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ.

לצד החשיפה למניות, הדיווח הרשמי מציג חשיפה לחו"ל של 51% וחשיפה למטבע חוץ של 22.2%. שלוש החשיפות האלה אינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות למאה אחוז ואין לחבר ביניהן.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח נראה כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 44.44% מהנכסים, אג"ח קונצרני 19.24%, ואג"ח ממשלתי סחיר 16.98%. נכסים אחרים מהווים 9.98%, מזומן ופיקדונות 4.01%, קרנות נאמנות 2.84% והלוואות 2.51%. כלומר קרוב לשני שלישים מהנכסים מחולקים בין מניות לבין שני סוגי האג"ח.

בהשוואה לשנה הקודמת, החשיפה למניות עלתה מ-52.2% באוגוסט 2025 ל-57.3% באוגוסט 2026, עלייה של 5.1 נקודות אחוז. גם החשיפה לחו"ל עלתה, מ-48.3% ל-51%, תוספת של 2.7 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן עומדת על 11.66%.

הקרן משתייכת לקבוצת עמיתים של מסלולי פנסיה לפי גיל, ובה 41 קרנות. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 44.69%, כך שהחשיפה של הקרן גבוהה מהממוצע בכ-12.6 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן במקום ה-27 מתוך 41.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את הראל פנסיה הלכה עם 57.2%, את מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה עם 57.1%, ואת מנורה מבטחים פנסיה מסלול יעד לפרישה 2050 עם 57%. עוד אפשר לבדוק את הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש עם 58.1%, ואת מגדל מקפת אישית משולב סחיר עם 58.1%.

בינואר 2026 ניהלה מיטב כ-130.8 מיליארד ₪ בקרנות הפנסיה החדשות, והיא אחת מהקרנות הנבחרות של המדינה. מידע על שאר המסלולים של החברה מופיע בדף מיטב פנסיה, ואת כלל האפשרויות בשוק אפשר לראות ברשימת קרנות הפנסיה.