מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60

קרן מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60, מסלול 9967, מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ וכוללת נכסים בהיקף של 9.38 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. המסלול מיועד לעמיתים בקבוצת הגיל 50 עד 60. מיטב הפכה בינואר 2026 למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם כ-130.8 מיליארד ₪.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן עומדת על 47%, החשיפה לחו"ל על 44.5% והחשיפה למטבע חוץ על 19.7%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל-100%, ולכן כל אחת נבחנת בנפרד.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 36.5% מהנכסים, ואג"ח מיועדות 27.16%. נכסים אחרים מהווים 12.73%, אג"ח קונצרני 12.33% ואג"ח ממשלתי סחיר 4.54%. מזומן ופיקדונות מהווים 3.23% מהנכסים, קרנות נאמנות 2.08% והלוואות 1.43%. האג"ח המיועדות הן הרכיב השני בגודלו בתיק, אחרי המניות.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ-44.4% ל-47%, והחשיפה לחו"ל עלתה מ-43.2% ל-44.5%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 11.03%. נתון זה משקף תקופה אחת בלבד, ואינו מעיד על התשואה בעתיד.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה לפי גיל, שבה 41 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 44.69%, כך שחשיפת המניות בקרן גבוהה ממנה ב-2.31 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים, הקרן במקום ה-9 מתוך 41.

בין הקרנות עם חשיפת מניות קרובה אפשר למצוא את הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר עם 47%, את מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 עם 46.9%, ואת מור פנסיה מקיפה משולב סחיר עם 46.5%. מידע נוסף על המנהל זמין בעמוד מיטב פנסיה, והשוואה בין כלל המסלולים ברשימת קרנות הפנסיה.