הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר

קרן הפנסיה "הפניקס פנסיה משלימה משולב סחיר" (מזהה מסלול 14288) מנהלת לפי הדיווח הרשמי נכסים בהיקף של 12.9 מיליון ₪ בלבד. מדובר בקרן קטנה יחסית, והיא מדורגת במקום 122 מתוך 148 קרנות לפי היקף נכסים, בקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. את הקרן מנהלת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, ועוד על המנהל אפשר לקרוא בדף קרנות הפנסיה של הפניקס.

לפי דיווח אוגוסט 2026 לרשות שוק ההון, החשיפה למניות עומדת על 47%, החשיפה לחו"ל על 46.5% והחשיפה למטבע חוץ על 16.7%. שלוש החשיפות האלה נמדדות כל אחת בנפרד, ולכן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות למאה אחוז.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מתחלק כך: מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 31.68% מהנכסים, אג"ח קונצרני 25.4%, ואג"ח ממשלתי סחיר 25.13%. מזומן ופיקדונות מהווים 15.73% מהנכסים, קרנות נאמנות 1.61% ונכסים אחרים 0.45%. כמעט חצי מהנכסים, בסך 50.53%, מוחזקים אפוא באגרות חוב, ושיעור המזומן והפיקדונות גבוה יחסית לשאר הסעיפים הקטנים.

בהשוואה שנתית, החשיפה למניות עלתה מ־42.4% באוגוסט 2025 ל־47% באוגוסט 2026, עלייה של 4.6 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־39.6% ל־46.5%, עלייה של 6.9 נקודות אחוז. שתי החשיפות גדלו באותה תקופה. התשואה השנתית שדווחה לקרן עומדת על 14.61%.

בקבוצת העמיתים, שכוללת 148 קרנות, החשיפה הרשמית הממוצעת למניות היא 57.61%. החשיפה של הקרן, 47%, נמוכה מהממוצע בכ־10.6 נקודות אחוז, כך שפרופיל הסיכון המנייתי שלה מתון יותר מזה של הקבוצה בממוצע.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 (47%), את מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 (46.9%), את הפניקס פנסיה משלימה, מסלול לבני 50 עד 60 (47.1%), את מור פנסיה מקיפה משולב סחיר (46.5%) ואת מור פנסיה כללית משולב סחיר (47.6%). לסקירה רחבה של כל המסלולים אפשר לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה.

הסשן הסתיים, הכל בוצע.