הפניקס פנסיה מקיפה - מניות

בהיקף נכסים של 41.87 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי, הפניקס פנסיה מקיפה מניות (מזהה מסלול 2187) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי הפניקס פנסיה וגמל בע"מ. הקרן מדורגת שלישית לפי היקף נכסים מתוך 148 קרנות בקבוצת מסלולי הפנסיה הכלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה. את הפרטים על המנהל אפשר למצוא בדף קרנות הפנסיה של הפניקס.

לפי דיווח רשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 71.9%, החשיפה לחו"ל על 49% והחשיפה למטבע חוץ על 17.7%. שלוש החשיפות האלה נמדדות בנפרד ואינן חלוקה של התיק, ולכן אינן מסתכמות ל-100%. הקרן שייכת למסלולי המניות, וחשיפת המניות שלה גבוהה בכ-14.3 נקודות אחוז מהממוצע בקבוצת העמיתים, שעומד על 57.61%.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 48.93% מהנכסים. אחריהן אג"ח מיועדות עם 25.33%, ומזומן ופיקדונות עם 18.81%. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 4.19% מהנכסים, נכסים אחרים 1.48%, קרנות נאמנות 1.07%, ואג"ח קונצרני 0.19% בלבד.

בהשוואה בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה החשיפה למניות מ-69.4% ל-71.9%, כלומר תוספת של 2.5 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותה תקופה מ-45.6% ל-49%, תוספת של 3.4 נקודות אחוז. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 21.16%. כדאי לזכור שתשואה עבר אינה מעידה על תשואה עתידית, ושחשיפה גבוהה למניות מביאה עמה תנודתיות גבוהה יותר.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה כוללות את מור פנסיה מקיפה מניות ואת הראל פנסיה עוקב מדדי מניות, שחשיפת המניות בשתיהן 71.9%, וכן את הראל פנסיה מניות עם 71.8%. אפשר להשוות בין כל המסלולים גם ברשימת קרנות הפנסיה.