אינפיניטי פנסיה כללית מניות

קרן הפנסיה אינפיניטי פנסיה כללית מניות, מזהה מסלול 15686, מדווחת לפי נתוני רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026 על חשיפה למניות של 98.5%. זהו אחד המאפיינים המרכזיים של המסלול, והוא קובע במידה רבה את רמת הסיכון והתנודתיות שלו. סך הנכסים בקרן עומד על 4.6 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי.

מעבר לחשיפה למניות, הדיווח כולל שתי חשיפות נוספות. החשיפה לחו"ל עומדת על 45.2%, והחשיפה למטבע חוץ על 24.5%. החשיפות הרשמיות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אין לחבר ביניהן. הפער בין החשיפה לחו"ל לחשיפה למטבע חוץ מעיד שחלק מההשקעות מחוץ לישראל אינו חשוף לשינויי שער.

הרכב הנכסים לפי אותו דיווח מתרכז כמעט כולו בסעיף אחד. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 98.48% מהנכסים, מזומן ופיקדונות מהווים 1.49%, ונכסים אחרים מהווים 0.03% בלבד. מרכיב הנזילות בקרן קטן, ולכן אין בה כרית אג"ח משמעותית שתפחית את התנודתיות.

התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 11.39%. מדובר בנתון אחד לתקופה אחת, ובקרן שחשיפת המניות שלה כמעט מלאה, תשואות משתנות בעוצמה בין שנים ובין תקופות. לכן כדאי לבחון אותה לאורך תקופות ארוכות ולא להסתמך על שנה בודדת.

בקבוצת העמיתים של מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה יש 148 קרנות, כולל הקרן הזו. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, כלומר חשיפת הקרן גבוהה ממנה בכ־40.9 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים היא מדורגת במקום 131 מתוך 148, ובין הקרנות הקטנות בקבוצה.

אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ היא חברה פרטית שהוקמה ב־1997 ופועלת ללא חיתום ונוסטרו. היא זכתה במעמד קרן נבחרת ב־2021 והקימה את קרן הפנסיה החדשה ב־2022. מידע נוסף על המסלולים של החברה מופיע בעמוד אינפיניטי פנסיה, ואפשר להשוות בין המסלולים השונים ברשימת קרנות הפנסיה.

קרנות נוספות עם חשיפת מניות דומה: הראל פנסיה כללית מניות, מיטב פנסיה כללית מניות סחיר, מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות ומיטב פנסיה כללית עוקב מדדי מניות.