אינפיניטי מקיפה הלכה

היקף הנכסים של אינפיניטי מקיפה הלכה, קרן פנסיה במסלול 14042, עומד על 51.8 מיליון ₪ לפי הדיווח הרשמי. הקרן מנוהלת על ידי אינפיניטי פנסיה, כלומר אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ. החברה היא חלק מקבוצת אינפיניטי, קבוצת ניהול השקעות פרטית שהוקמה ב־1997 ופועלת ללא חיתום או נוסטרו. הקבוצה זכתה במעמד קרן נבחרת ב־2021 והקימה את קרן הפנסיה החדשה ב־2022.

לפי דיווח לרשות שוק ההון לאוגוסט 2026, החשיפה למניות היא 68.8%, החשיפה לחו"ל היא 83.2% והחשיפה למטבע חוץ היא 66%. שלוש החשיפות נמדדות בנפרד ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן אינן מציגות חלוקה של התיק.

בהרכב הנכסים, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 47.86% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 28.53%, אג"ח ממשלתי סחיר 14.16%, ומזומן ופיקדונות 9.58%. נכסים אחרים נמצאים ביתרה שלילית קטנה של 0.13% מהנכסים. כמעט שליש מהנכסים מוחזק אפוא באג"ח מיועדות ובאג"ח ממשלתי סחיר יחד.

בהשוואה לאוגוסט 2025 החשיפה למניות עלתה מ־67.1% ל־68.8%, עלייה של 1.7 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה בתקופה זו מ־80.8% ל־83.2%, עלייה של 2.4 נקודות אחוז. שני המדדים נעו באותו כיוון בשנה האחרונה.

הקרן שייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות. הממוצע הרשמי של החשיפה למניות בקבוצה הוא 57.61%, ולכן החשיפה בקרן גבוהה ממנו בכ־11.2 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן במקום ה־95 מתוך 148. מבחינת שירות, אינפיניטי קיבלה דירוג נמוך במדד השירות לשנת 2024, והחברה מסרה שהיא מרחיבה את מערכי השירות.

קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מנורה מבטחים משלימה משולב סחיר עם 68.9%, ואת אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S&P 500 עם 68.6%. עוד אפשר לבדוק את מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות עם 69.7%, את מיטב פנסיה מקיפה מניות עם 69.9%, ואת מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר עם 69.9%. להשוואה רחבה יותר ראו את רשימת קרנות הפנסיה.