אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות

אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות (מזהה מסלול: 14040) היא קרן פנסיה מקיפה המנוהלת על ידי חברת אינפיניטי. נכון לתאריך 23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 20,605.849 ₪. הקרן מתמקדת במעקב אחר מדדי מניות ומשקיעה את מרבית נכסיה בשוק ההון. למידע נוסף אודות מנהל הקרן, ניתן לבקר בדף מנהל הקרן.

בבחינת תמהיל הנכסים של הקרן, נכון לתאריך המצוין, חשיפת המניות הכוללת עומדת על 68.73%, כאשר כלל החשיפה למניות מתרכזת בשוק האמריקאי. בנוסף, הקרן מחזיקה בחשיפה לאגרות חוב בשיעור של 12.55%, כאשר כלל אגרות החוב הן מחו"ל. רכיב המזומן ושווי המזומן בתיק מהווה 16.02% מסך הנכסים, וקיימת חשיפה קטנה לנגזרים בשיעור של 1.48%. לא קיימת חשיפה להשקעות אלטרנטיביות, אגרות חוב מיועדות או תשואה מובטחת.

במבט על מגמות התיק ב-12 החודשים האחרונים, חשיפת המניות נותרה יציבה על 68.73%, וחשיפת אגרות החוב נותרה גם היא ללא שינוי, על 12.55%. סך הנכסים המנוהלים בקרן נשאר ללא שינוי בתקופה זו, ועמד על 20,605.849 ₪. מבחינת תשואות, הקרן הציגה תשואה שנתית של 5.07%.

האחזקות המובילות בתיק הקרן כוללות מספר קרנות סקטוריאליות וקרנות מחקות מדדים. בין האחזקות העיקריות ניתן למצוא את Communication Services Selec Sector SPD עם 13.18% (2,682.184 ₪), T 14/5/26 עם 12.7% (2,585.104 ₪), Technology Selec Sector SPDR עם 12.46% (2,536.439 ₪), Vanguard Consumer Discretionary ETF עם 12.39% (2,522.428 ₪) ו-iShares Global Tech ETF עם 9.09% (1,850.053 ₪).

בהשוואה לקבוצת העמיתים (pension), הכוללת 215 קרנות, אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות ממוקמת בדירוג 174 מתוך 215 קרנות מבחינת סך הנכסים. חשיפת המניות בקרן זו, העומדת על 68.73%, גבוהה משמעותית מהממוצע בקבוצת העמיתים, העומד על 34.84%. כמו כן, חשיפת אגרות החוב של הקרן, בשיעור של 12.55%, גבוהה גם היא מהממוצע בקבוצה, שעומד על 6.46%. ממוצע החשיפה להשקעות אלטרנטיביות בקבוצה הוא 4.87%, בעוד שבקרן זו אין חשיפה כזו. ניתן לבחון קרנות פנסיה דומות בעלות חשיפת מניות דומה, כגון כלל פנסיה משלימה מניות או הראל פנסיה מקיפה - מסלול מניות. לרשימה מלאה של קרנות פנסיה, בקרו ברשימת קרנות.