אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות

חשיפת המניות הרשמית של קרן הפנסיה "אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות" (מזהה מסלול 14040) עומדת על 70.6% לפי דיווח אוגוסט 2026. הקרן מנוהלת על ידי אינפיניטי פנסיה, שמה המלא אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, וסך הנכסים שלה לפי הדיווח הרשמי הוא 29 מיליון ₪.

לפי הדיווח לרשות שוק ההון, החשיפה לחו"ל היא 77.6% והחשיפה למטבע חוץ היא 64.1%. החשיפות הללו אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן כל אחת מהן נקראת בנפרד.

בהרכב הנכסים לפי אותו דיווח, מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 53.89% מהנכסים. אג"ח מיועדות מהוות 27.25%, מזומן ופיקדונות 13.07% ואג"ח ממשלתי סחיר 10.03%. נכסים אחרים מופיעים בשיעור שלילי של 4.25% מהנכסים.

בין אוגוסט 2025 לאוגוסט 2026 עלתה חשיפת המניות מ־67.7% ל־70.6%, עלייה של 2.9 נקודות אחוז. באותה תקופה ירדה החשיפה לחו"ל מ־84.1% ל־77.6%, ירידה של 6.5 נקודות אחוז. התשואה השנתית של הקרן היא 5.07%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. חשיפת המניות הרשמית הממוצעת בקבוצה היא 57.61%, כלומר חשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־12.99 נקודות אחוז. לפי היקף נכסים הקרן מדורגת במקום 109 מתוך 148. קרנות עם חשיפת מניות קרובה כוללות את מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר (70.5%), את אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (70.5%), את אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (70.8%), את מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (70.3%) ואת מיטב פנסיה מקיפה קיימות (70.2%).

קבוצת אינפיניטי הוקמה בשנת 1997 והיא בבעלות פרטית של אמיר איל, המשמש יו"ר ואסטרטג ראשי. הקבוצה מצהירה שהיא פועלת ללא חיתום ונוסטרו, כלומר ללא ניגודי עניינים. היא זכתה במעמד קרן נבחרת בשנת 2021 והקימה את קרן הפנסיה החדשה בשנת 2022. היא הקטנה מבין הזוכות, ובמדד השירות לשנת 2024 קיבלה דירוג נמוך, והצהירה שהיא מרחיבה את מערכי השירות. לפרטים נוספים אפשר לעיין בדף אינפיניטי פנסיה, או לעבור אל רשימת קרנות הפנסיה להשוואה בין המסלולים.