אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500

הקרן אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (מזהה מסלול 14850) מנהלת נכסים בהיקף של 2.58 מיליארד ₪ לפי הדיווח הרשמי. שמה מציין מעקב אחר מדד S&P 500, והיא מנוהלת על ידי אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ.

לפי הדיווח הרשמי לרשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות עומדת על 70.5%, החשיפה לחו"ל על 126.1% והחשיפה למטבע חוץ על 70.4%. החשיפות אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%, ולכן חשיפה לחו"ל שמעל 100% אפשרית.

בהרכב הנכסים לפי הדיווח, מזומן ופיקדונות מהווים 29.92% מהנכסים, אג"ח מיועדות 29.21% ואג"ח ממשלתי סחיר 27.94%. מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 12.98% מהנכסים, ונכסים אחרים עומדים על 0.06% שלילי.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־66.3% ל־70.5%, עלייה של 4.2 נקודות אחוז. החשיפה לחו"ל עלתה מ־88.3% ל־126.1%, עלייה של 37.8 נקודות אחוז. תשואת הקרן השנתית עומדת על 8.92%.

הקרן משתייכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, שבה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כך שחשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־12.89 נקודות אחוז. לפי היקף הנכסים הקרן מדורגת במקום ה־30 מתוך 148.

אלטשולר שחם מנהלת בסביבות 197 מיליארד ₪ עבור כ־2.3 מיליון לקוחות, והיא קרן נבחרת עד שנת 2028. מידע נוסף על המנהל זמין בדף אלטשולר שחם פנסיה, ואת שאר המסלולים אפשר לראות ברשימת קרנות הפנסיה.

קרנות עם חשיפה דומה למניות כוללות את מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר (70.5%), את אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות (70.6%), את מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 (70.3%), את מיטב פנסיה מקיפה קיימות (70.2%) ואת אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות (70.8%).