מיטב פנסיה מקיפה קיימות

מיטב פנסיה מקיפה קיימות היא קרן פנסיה מסלול 14261, שהיקף נכסיה לפי הדיווח הרשמי עומד על 235.1 מיליון ₪. הקרן מנוהלת על ידי מיטב גמל ופנסיה בע"מ. לפי הנתונים, בינואר 2026 הפכה מיטב למנהלת קרן הפנסיה הגדולה בישראל במונחי נכסים בקרנות החדשות, עם היקף של כ־130.8 מיליארד ₪. לדף מנהל הקרן, מיטב פנסיה.

לפי דיווח רשות שוק ההון לחודש אוגוסט 2026, החשיפה למניות בקרן עומדת על 70.2%, והחשיפה לחו"ל זהה ועומדת גם היא על 70.2%. החשיפה למטבע חוץ נמוכה בהרבה ועומדת על 2.9%. שלוש החשיפות הן מדדים נפרדים, והן אינן חלוקה של התיק ואינן מסתכמות ל־100%.

הרכב הנכסים בדיווח מראה תמונה שונה מזו של החשיפות. אג"ח ממשלתי סחיר מהווה 58.27% מהנכסים, אג"ח מיועדות 25.27%, ומזומן ופיקדונות 14.23%. נכסים אחרים מהווים 1.14%, ומניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות מהוות 1.09% מהנכסים. הפער בין הנתונים נובע מכך שהחשיפות והרכב הנכסים נמדדים בדרכים שונות, ולכן אין לקרוא אותם כחלוקה אחת.

בהשוואה לאוגוסט 2025, החשיפה למניות עלתה מ־69.4% ל־70.2%, עלייה של 0.8 נקודות האחוז. החשיפה לחו"ל עלתה באותו שיעור, מ־69.4% ל־70.2%. התשואה השנתית שדווחה לקרן היא 6.86%.

הקרן משויכת לקבוצת מסלולי פנסיה כלליים, ללא יעד פרישה, גיל או קצבה, ובקבוצה 148 קרנות כולל הקרן עצמה. החשיפה הרשמית הממוצעת למניות בקבוצה היא 57.61%, כך שחשיפת הקרן גבוהה ממנה ב־12.59 נקודות האחוז. מבחינת היקף נכסים הקרן מדורגת במקום ה־70 מתוך 148.

מי שמעוניין להשוות, יכול לעיין בקרנות דומות של מיטב: מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S&P500 עם חשיפת מניות של 70.3%, מיטב פנסיה מקיפה מניות עם 69.9%, ומיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר עם 70.5%. אפשר גם לעבור לרשימת קרנות הפנסיה ולהשוות בין המסלולים.