אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה (מזהה מסלול: 9757) היא קרן פנסיה המנוהלת על ידי אלטשולר. נכון ל-23 במרץ 2026, סך הנכסים המנוהלים בקרן עומד על 18,327,748.926 ש"ח. קרן זו מיועדת לעמיתים עד גיל 50 ומשקפת אסטרטגיית השקעה ייחודית, עם דגש על חשיפה גבוהה למניות ושימוש נרחב בנגזרים, תוך שמירה על רכיב אלטרנטיבי בתיק.

ניתוח חשיפת התיק מראה כי מרכיב המניות בקרן הינו משמעותי במיוחד, ועומד על 128.58%. מתוך חשיפה זו, 107.11% מופנים למניות בארה"ב, 13.41% למניות בישראל ו-8.06% למניות עולם. חשיפת אגרות החוב בקרן עומדת על 5.30%, כאשר 5.07% מופנים לאג"ח בחו"ל ו-0.23% לאג"ח קונצרני בישראל. בתיק קיימת גם חשיפה של 3.61% למזומן ושווי מזומן. בנוסף, הקרן מחזיקה בחשיפה ניכרת לנגזרים, המהווה 49.21% מסך הנכסים.

השקעות אלטרנטיביות מהוות 9.5% מסך הנכסים של הקרן, וכוללות 1.31% בנדל"ן, 5.07% בקרנות השקעה ו-3.12% בהלוואות. מבחינת מגמות, במהלך 12 החודשים האחרונים לא חל שינוי בחשיפת המניות וגם לא בחשיפת אגרות החוב, שנשמרו על רמות של 128.58% ו-5.30% בהתאמה. סך הנכסים המנוהלים נשאר יציב לחלוטין בתקופה זו. הקרן הציגה תשואה שנתית של 9.11%.

האחזקות המובילות בקרן נכון לתאריך הדיווח כוללות מ.ק.מ. 116 המהווה 3.85% (702,610.548 ש"ח), Asset (מזומנים ושווי מזומנים) עם 3.82% (697,481.827 ש"ח), ובנקים מובילים כמו פועלים עם 2.79% (509,475.304 ש"ח) ולאומי עם 2.55% (464,693.945 ש"ח). אחזקה משמעותית נוספת היא מ.ק.מ. 416, המהווה 2.69% מהתיק.

בהשוואה לקבוצת העמיתים, המונה 215 קרנות פנסיה, אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה מציגה חשיפת מניות גבוהה באופן ניכר מהממוצע בקבוצה, העומד על 35.01%. חשיפת אגרות החוב בקרן נמוכה מהממוצע הקבוצתי העומד על 6.49%, ואילו החשיפה להשקעות אלטרנטיביות גבוהה מהממוצע, שעומד על 4.82%. הקרן מדורגת במקום ה-10 מתוך 215 קרנות בקבוצה מבחינת סך הנכסים המנוהלים. ניתן למצוא מידע נוסף על מנהל הקרן ועל קרנות דומות באמצעות הקישורים הבאים: דף מנהל הקרן ו- רשימת קרנות.